2020年中国新基建5G产业链全景图深度分析汇总

2020-05-15 11:24

2、系统集成及服务

系统集成作为一种新兴的服务方式，是近年来国际信息服务业中发展势头最猛的一个行业。系统集成的本质就是最优化的综合统筹设计，一个大型的综合计算机网络系统，系统集成包括计算机软件、硬件、操作系统技术、数据库技术、网络通讯技术等的集成。目前国内主要系统集成企业如下。

图表6：系统集成及服务领先企业

3、基站射频

射频前端（RFFE），是移动通信系统的核心组件，主要起到收发射频信号的作用，它包括功率放大器（PA）、双工器（Duplexer和Diplexer）、射频开关（Switch）、滤波器（Filter）、低噪放大器（LNA）等五个组成部分。

从5大器件的营收占比来看，滤波器约占射频器件营收的50％，射频PA约占30％，射频开关和LNA约占10％，其他约占10％。可见，滤波器和PA是射频器件的重中之重。对于通信设备而言，没有PA，信号覆盖会成问题，而没有滤波器意味着设备丧失抗干扰能力。

图表7：射频前端各器件营收占比(单位：%)

射频前端市场集中度高， Skyworks、 Corvo、 Broadcom和 Murata四家巨头占据全球85％以上的市场份额。国产厂商加速追赶，基本覆盖所有领域国际射频前端龙头主要采取DM模式，国内厂商通过 Fabless模式快速切入各个领域。

图表8：射频前端细分市场格局

4、网络规划运维

在5G研发过程中，必须综合利用各种优势，满足多种应用场景的需求。在规划5G无线网络时，应注重在保证无线网络结构合理的同时，满足网络覆盖和网络质量的要求。只有做好5G网络规划，才能保证网络达到预期的应用效果。当前国内主要网络规划设计企业有宜通世纪、国脉科技、富春股份、杰赛科技以及吉大通信。

网络规划运维包括无线接入网、业务承载网等前期规划设计和后期优化运维，主要包括中通服、杰赛科技、日海通讯、三维通信、富春股份、华星创业、中富通等。

图表9：网络规划运维领先企业

5、基站天线

我国基站天线也由网络建设初期国外全部垄断，发展到基本国产，目前基站天线产业面临着过度竞争的局面。基站天线行业竞争激烈，但具有一定研发实力、较大产能规模、具备国际竞争力的厂家较少，国内厂商主要有京信通信、通宇通讯、摩比发展等少数几家企业。

根据 EJL Wireless Research于 2019年发布的报告，2018年中国基站天线市场份额排名靠前的公司依次为京信通信（21％）、通宇通迅（8％）、摩比发展（7％）、盛路通信（3％）等。从2011年起，京信通信连续八年被行业分析机构EJL Wireless Research评为全球一级基站天线供应商，从2009年起，京信通信的基站天线发货量便稳居全球前三甲。

图表10：2018年中国基站天线发货量市场份额(单位：%)

6、光模块

我国光芯片企业整体实力偏弱，高端芯片依赖进口，国产芯片难以满足需求的现状仍将持续。国内现有的光器件产品主要集中在中低端领域，且同质化严重，而高端光芯片的核心制作技术掌握国外芯片厂商手里，主要依赖美国和日本等国家的进口，使得国内厂商面临核心专利被国外垄断的风险。据资料显示，国外厂商在高端光芯片领域的市场份额约占90％，国内芯片厂商只能选择通过并购海外高端光芯片厂商的形式提高自己的研发能力。近年来，华为、中兴、烽火通信等设备厂商逐渐开始向上游芯片领域发力进展，开始一体化战略布局，亟待改善目前光芯片的格局。我国光迅科技已经跻身全球前十大光器件厂商，在全球的市占率约6％，但光器件的核心技术－芯片技术仍掌握在海外厂商手里。

图表11：我国光模块领先企业