中金LTE报告：4G梦想照进现实行业格局或更恶化

2013-05-14 09:50

　　他建议运营商尽量推迟4G部署时间以等待4G 设备降价，以使单位流量成本更有竞争力。当前设备商需要较高的毛利以支撑初期LTE研发，未来同配置的设备会随着时间降价，预计在3 到4 年后LTE 的单位流量成本竞争力基本赶上WCDMA。如果在市场上存在着竞争对手的4G 宣传压力，运营商可以利用4G 做些热点部署或者室内分布（或者直接将HSPA+宣传为4G），而不必过早进行大规模的4G 部署。

　　当前美国运营商已经开始LTE-Advanced R10 设备试验，2013~2014 年商用设备可推出。对于无需急于大规模部署LTE 的运营商，应尽量选择从LTE-Advanced R10 版本切入试验网，因为1）运营商引入LTE 的目的就是为了解决高网络负荷的问题，LTE R8 版本作为热点或者室内分流技术直接商用已无问题，但其密集组网条件下的同频干扰管理能力仍处于成熟过程中，LTE-Advanced R10 设备会提供更强大的干扰管理技术和多天线技术，进一步提高4G 技术的频谱效率，提供更大的容量；2）在未来几年中，运营商会获得大段的4G 频谱，同时GSM 小段频谱也有可能释放出来，运营商需要利用的LTE-Advanced R10 的载波聚合功能重整频谱资源。

　　另外，LTE终端的成熟也需要时间。某一制式终端的成熟一般要达到以下两个标准：1）高中低端手机分布均衡，手机种类远多于数据卡；2）产业链供货能力达到每年亿支手机（非数据卡）的水平。从这个角度看，当前的LTE FDD 手机也仍处于向成熟的发展过程中，因为当前的LTE FDD 智能手机主要以高端手机为主，主要供应市场也仅限于美日韩。

　　对于WiMAX 等边缘运营商，则无关扩容，非转不可。WiMAX 运营商（或者曾计划部署WiMAX 的运营商）普遍握有TDD 频谱，无法转向WCDMAHSPA+，也不愿转向TD-SCDMA，TD-LTE 成为WiMAX 运营商技术转向的唯一选择。WiMAX 三大领导性运营商美国Clearwire、俄罗斯Yota 和日本UQ 中，Clearwire 和Yota 已转向LTE TDD。

　　WiMAX 另三大市场台湾、印度（运营商Reliance、Bharti、Aircel 为代表）和东南亚（运营商P1、Smart 为代表）也转向了TD-LTE，WiMAX 阵营全面转向TD-LTE 已成定局。类似于WiMAX 运营商的还有原PHS 运营商，Softbank 在2010 年收购了PHS 运营商Willcom，并获得原用于PHS 的TDD 频谱，也只能转向TD-LTE。当前海外几乎全部的TD-LTE 网络均是这类运营商转变而来。

　　上述三种路径正是当前全球LTE 发展的写照，也构成了未来LTE 发展的脉络：

　　3G/4G 扩容成本的相对关系决定了LTE 的推进速度：4G 暂时不具有成本优势决定了4G 发展将是长期渐进的过程；越是发达国家的存量网络压力越大、通过提高基站密度扩容越困难，LTE 发展速度较快；同时，竞争对手间利用4G 概念的竞争情况也会影响4G 进度的快慢，在WCDMA 网络集中的市场（如欧洲），个别运营利用LTE平衡技术的动力小，网络扩容潜力也大，LTE 发展速率较慢。

　　美国市场上“Verizon 较快的LTE部署+CDMA”和 “AT&T 较慢的LTE 部署+HSPA+”格局已经平衡，4G/3G 并存提供数据，4G 的部署进度取决于网络流量的增长情况。

　　欧亚拉非跟随发展，3G/2G 并存，对2G 投资逐步停止，3G HSPA+网络继续处于投资期，预计要到2020 年才会达到部署存量的顶峰；4G 开始逐步补充3G，LTE 网络数量虽然很多，但实际用户规模较小，LTE 网主要为补充性质。

　　来源：C114

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