中金LTE报告：4G梦想照进现实行业格局或更恶化

2013-05-14 09:50

　　全行业突进存隐忧：中国4G进程应该缓行

　　中国 3G 运营2009 年才开始，当前中移动TD-SCDMA网络利用率24%（至2012 年底28 万TD 站，而同期GSM基站80 万），联通（2012 年底基站33.1 万）和电信（2012 年底基站约25 万）的3G 网络利用率30%，市场整体3G 渗透率不到20%；中国用户的ARPU 在人民币60-70 元左右，目前的3G 用户的人均月数据使用流量也仅仅150MB 左右。

　　由于中国运营商基站密度高，3G 网络经过扩容后（3 张3G 网的覆盖都还不如2G 完善，增强覆盖工作是必需要做的），可容纳超过9 亿每月流量1GB 的用户，中国的3G 网络完全不存在容量不够的问题，3G 网络主要问题还是要提高基站密度、增强覆盖。对已经有3G 网络的运营商，4G 在高端数据用户密集的地方做热点覆盖就足够了。

　　而且对于用户来说，峰值速率无意义，用户速率才重要。

　　眼下，各方“中介”向大众传播了诸多似是而非的“无线神话”，比如“4G 会有100Mbps 的速率，远高于3G，甚至高于家庭宽带接入”——这类“速率神话”给人的印象是：LTE速率比3G 快多了！所以3G 差远了，要被淘汰了。实际上，LTE 的“百Mbps峰值速率”只是个技术概念，对普通用户实际意义有限。

　　中国市场当前的LTE 局势和全球情况是一样的——初期驱动力在于中移动不信任TD-SCDMA，需要利用LTE 来平衡技术（中移动就把TD-LTE 当作自己的3G，而TD-SCDMA 则成为升级TD-LTE 的平台），扭转技术格局的战略考虑优先于对单位流量成本的考虑。

　　随着TD-LTE 的先行部署和发展，三家运营商的技术格局较为平衡后，中国4G 进程应该缓行，行业4G 进度不应太超前于实际网络利用率，行业经营重点仍应回到“探求可持续的流量经营模式”上来。

　　如果行业错误理解4G，个别运营商的激进带动全行业4G 突进，则会导致低效投资和恶性竞争发生。目前行业仍处于非常不均衡的地步，实力弱的运营商更经不起折腾，如果因为4G 的恶性竞争使行业更不均衡，可能会迎来政府的再次直接干预。所以运营商在投资技术标准的同时，还要考虑到政府还有很多监管手段，其中最可能出台的是：号码可携带，语音互联互通结算费的调整，甚至是直接或者间接的“市场份额限制”。

　　建言4G 部署策略：完全没有必要过早投资

　　综合以上观点，陈昊飞认为，存量网络的边际流量成本决定4G 投资策略。

　　全球所有主流运营商当前都拥有存量3G 网络，只要存量网络还有容量潜力，边际单位流量成本就为零或者很低（目前3G 扩容的性价比很高），陈昊飞建议，运营商完全没有必要过早投资4G；只有存量网络容量已达极限，或者扩容存量网络的成本已经高于新建4G 的情况下，运营商才应逐步投资4G 以补充容量。

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