8.29亿现金大手笔！博创科技拟收购长芯盛42.29%股份

2023-12-01 18:02

11月28日晚间，博创科技（300548）发布公告称，公司以828，884，004．25元的价格收购19家转让方合计持有的长芯盛42．29％股份。本次交易完成后，长芯盛将成为公司的控股子公司，并纳入合并报表范围。本次交易构成关联交易，交易事项尚须提交股东大会审议通过后实施。

在该公告中博创科技提出，为进一步优化业务布局，提高公司核心竞争力和持续盈利能力，公司于近日与多方签署了《关于长芯盛（武汉）科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），公司拟采用现金方式收购转让方合计持有的长芯盛42．29％股份。

据情况披露，目前公司控股股东、实际控制人长飞光纤光缆股份有限公司直接持有长芯盛37．35％股份，并在长芯盛董事会提名半数董事，系长芯盛控股股东。

本次交易完成后，公司将直接持有长芯盛42．29％股份，并可提名长芯盛董事会主要人选，长芯盛将成为公司的控股子公司。

根据评估结果并经各方友好协商，确定长芯盛100％股份的交易价值为196，000．00万元。公司以828，884，004．25元的价格收购转让方合计持有的长芯盛42．29％股份。

本次交易完成后，将有利于博创科技：

1）壮大资产规模，提升市场竞争力

双方主营业务均属于光通信器件领域，本次收购属于上市公司基于拓展主营业务产业链的横向并购，本次交易完成后，标的公司的高端消费级有源光缆、网络综合布线业务将进入上市公司，在光电芯片、光电模组等领域丰富并提升上市公司技术优势，上市公司盈利能力有望得到进一步增强。本次交易有利于壮大公司的资产质量和提升市场竞争力，增加公司新的利润增长点。

2）发挥协同作用，做优光通信器件业务

长芯盛已深耕有源光缆、网络综合布线业务多年。通过收购长芯盛，博创科技可以利用长芯盛成熟的技术和团队，快速切入消费类有源光缆领域，并积累芯片设计技术能力。同时，长芯盛的网络综合布线业务与公司现有的光器件业务存在共同的客户，通过本次交易有利于扩展公司综合服务能力，做优光通信器件业务。本次交易可以带来企业规模、客户关系、产品结构、技术研发方面的协同效应，提高公司的核心竞争力。

3）解决同业竞争

长芯盛向其数据中心客户提供光收发模块，产品类型与博创科技的数据中心用光收发模块存在重叠，存在一定程度的同业竞争。

根据公司控股股东长飞光纤于2022年4月就与博创科技避免同业竞争出具的《关于避免同业竞争的承诺函》，长飞光纤承诺，自承诺函签署之日起至股份转让过户登记手续完成之日起60个月内，综合采取法律法规允许且合理可行且有利于上市公司利益的方式（包括但不限于资产注入、资产重组、委托管理、业务调整等多种方式），稳妥推进与上市公司相关业务的整合，以避免和解决前述业务重合可能对上市公司造成的不利影响。