中国信通院王锐：电信行业发展面临瓶颈，可持续发展亟待破局

2021-06-29 17:45

近年来，信息通信业由中高速转入中低速增长，增长动力、网络演进、应用创新、服务能力等4个方面呈现新的转变，开始步入新的发展阶段。同时，面临数字化发展进程加速、外部不确定性增大、行业高质量发展需求更加迫切等新机遇、新挑战。建议信息通信业以科技创新为抓手，增强产业基础能力，以转型为突破口，拓展行业发展新空间，以加强行业监管和提升服务能力为保障，营造良好营商环境，开创信息通信业高质量发展新局面。

1 信息通信业步入新发展阶段

“十三五”时期，我国信息通信业发展成效显著，基础性、先导性、融合性作用不断彰显。当前，我国即将开启全面建设社会主义现代化国家新征程，信息通信业进入新的发展阶段，呈现以下4个转变。

1．1 从消费业务到政企业务，信息通信业发展动力持续转换

随着消费互联网流量红利的见顶，移动数据及互联网业务对行业增长的带动作用持续减弱，“云大物智”等政企新业务成为通信业增长第一引擎。2020年1—11月，移动数据业务收入达5686．3 亿元，占电信业务收入的45．7％，同比增长2．1％，低于3．5％的电信业务收入增速，对行业收入增长的贡献率由2020年年初的79％下滑至38％。同期，基础电信企业积极布局云计算、大数据等新业务，固定增值业务发展迅猛，收入同比增长22％，占比由2020年年初的10％提升至12％，收入增长贡献率达73％，成为行业增长第一引擎［1］。信息通信业由消费业务单轮驱动转向消费业务、政企业务双轮驱动。

1．2 从信息传输到感传存算一体，新型数字基础设施加快构建

截止到2020年11月，我国移动物联网终端用户数达11．1 亿，同比增长14．2％，占移动连接总数的比重超40％，以5G、云计算、人工智能为主导的数字技术正不断加速万物互联进程。预计2021年新建5G基站60 万个以上，千兆光网覆盖用户规模超2 亿户。数据中心规模质量双提升，云网融合、数网融合、云边融合成为未来发展的重要方向，过去以信息传输为核心的网络体系，正加速向感知、传输、计算、交换融为一体的新型数字基础设施演进升级。华为预测，到2025年全球联接数将达千亿，全球年新增数据量多达1800 亿TB［2］。

1．3 从激活消费到赋能生产，融合带动作用日益彰显

信息消费蓬勃发展，电子商务、移动支付保持高速增长，2020年1—11月全国网上零售额达10．5 万亿元，同比增长11．5％［3］。前三季度移动支付交易规模313．7 万亿元，同比增长24．4％［4］。新冠肺炎疫情（简称“疫情”）催生新业态、新模式发展壮大，直播电商、远程办公、在线教育、互联网房产等行业快速扩张，预计2020年信息消费规模达6 万亿左右。行业应用加快探索创新，5G行业级应用逐步落地商用，第三届“绽放杯”中超过3成、近1300 个参赛项目有了较为成熟的解决方案［5］。工业互联网应用覆盖原材料、装备制造、消费品等30 多个重点行业。“5G＋工业互联网”在建项目数超过1100 个，深入矿山、港口、钢铁、汽车等多领域生产核心环节，机器视觉检测、精准远程操控、现场辅助装配等应用成果不断涌现。

1．4 从用得上到用得好，群众获得感、幸福感显著增强

通信大数据精准防控疫情，“通信大数据行程卡”公益服务，成为打赢疫情防控阻击战和支撑复工复产复兴的有力武器。截止到2020年11月底，“通信行程卡”全国累计查询次数超46 亿次。电信普遍服务成效显著，第六批电信普遍服务试点工作有序开展，支持在农村和边疆等偏远地区建设1．37 万个4G基站。目前，全国行政村通光纤和4G比例均超过98％，农村城市基本实现“同网同速”，有力支撑了脱贫攻坚目标的顺利完成。“携号转网”服务能力不断提升，全国“携号转网”用户超过1700 万，一小时“携号转网”成功率总体在99％以上。APP侵害用户权益、骚扰电话整治持续加强，截至目前，已经对52 万款APP进行了技术检测工作，责令1571 款违规APP进行整改。

2 新阶段面临新机遇新挑战

当今世界正面临百年未有之大变局，全球疫情仍在快速蔓延，贸易保护主义、逆全球化思潮抬头，世界经济复苏前景不乐观，大国博弈日趋尖锐，信息通信业发展面临复杂严峻的环境变化，机遇与挑战并存。

2．1 数字化转型进程加速，开辟行业发展新空间

从国际看，发达国家在数字化战略、政策、法规、人才等方面加大战略布局。例如，欧盟发布了《欧洲数据战略》，提出包括创建工业、健康、金融等九大公共数据空间，推动数据开放共享［6］。同时，近5年累计动员超过500 亿欧元支持工业数字化。日本设立了专门的数字厅，加快数字化发展；美国先后出台“先进制造业战略计划”“国家制造业创新网络计划”等战略；印度、越南、印尼等发展中国家，也积极应用工业互联网构筑低成本＋数字化的竞争优势。从国内看，疫情加速传统产业数字化转型步伐，工业互联网发展提速提质。5 个国家顶级节点稳定运行，85 个二级节点上线，标识注册量突破100 亿，接入企业近1 万家［7］。我国工业数字化渗透率仅为19．5％，低于发达国家30％以上的平均水平［8］。信息通信业为实体经济赋能、赋智、赋值的潜力空间仍然巨大。

2．2 外部环境复杂多变，加大行业发展不确定性

当今世界，保护主义、单边主义抬头，不稳定性、不确定性因素明显增强，我国信息通信业发展面临的外部环境日趋复杂。美国以“国家安全”为由，将华为、中兴等龙头企业列入实体清单，威胁中国电信等4 家企业在美国的214 牌照，拒绝为鹏博士太平洋海底光缆项目（PLCN）颁发运行许可，阻挠中美直连海缆项目建设，我国信息通信企业在美国业务和投资活动受阻。此外，美国国务院连续出台“净网行动”计划，签署封禁TikTok、WeChat行政令等一系列举措，打压我国在美国运营的互联网企业，甚至试图强制中国企业出售在美国的现象级应用。这不仅制约了我国信息通信网络、数据中心、互联网应用等全球化布局进程，更对我国构建面向数字时代国际竞争力造成严重影响。

2．3 行业发展面临瓶颈，可持续发展亟待破局

支撑信息通信业快速发展的人口红利见顶，依靠用户规模扩张的传统发展方式难以为继。从基础电信业看，行业增速由中高速增长转入中低速增长，2016—2019年，我国电信业务收入增速分别为5．6％、6．4％、3．0％和0．8％，低于同期6．8％、6．9％、6．7％和6．1％的GDP增速，预计“十四五” 期间，仍将延续低速增长。同时，网络投资压力巨大，2013年以来年均网络建设投资规模超过千亿元，迫切需要在5G、工业互联网等领域探索可复制、可推广的商业模式，形成新的增长点。从互联网看，互联网行业发展已从增量市场转向存量市场，通过并购、打价格战等传统方式进行业务扩张的商业模式难以为继。同时，国内互联网平台企业偏重业务应用创新，在投资并购方面更注重拓展业务边界，而非增强核心技术平台的竞争力，平台垄断系统性风险与日俱增。

3 发展建议

2021年是我国“十四五”开局之年，也是现代化建设进程中具有特殊重要性的一年。信息通信业应深化创新驱动、加快转型升级，努力实现高质量发展，为做大做强数字经济、赋能经济社会数字化转型贡献更大力量。

3．1 强化科技创新，夯实产业基础能力

拉长长板，巩固提升优势产业。加快5G技术创新，推动5G SA独立组网、毫米波、网络切片等关键技术成熟。系统布局6G、量子通信等前沿技术研发，持续巩固我国通信技术领域领先优势。补齐短板，实现关键领域自主可控。全面分析和梳理信息通信产业链、供应链、生态链的薄弱环节，推动集成电路、软件等关键短板领域突破，打造自主产业供应链。培育生态，为科技创新注入持续动力。发挥信息通信龙头企业引领支撑作用，支持创新型中小微企业成长为创新重要发源地，加强共性技术平台建设，推动产业链上中下游、大中小企业融通创新。

3．2 深化网络转型，厚植数字化转型根基

适度超前部署5G网络建设，深化共建共享，在达到一定规模基础上，有序推动5G网络由规模建设、普适建设、广泛覆盖转向按需建设、分场景建设、深度覆盖。扩大千兆光网覆盖范围，实现千兆家庭、产业园区、学校医院等场景深度覆盖。打造布局合理、绿色集约的数据中心体系，推动东中西部地区数据中心协同发展，提升数据中心绿色发展水平，按需部署边缘数据中心，推进“数网协同”“数云协同”“云边协同”发展。围绕人工智能、区块链等新技术基础设施，强化前瞻布局。加快推进IPv6规模部署，提升网络服务能力。

3．3 深化业务转型，拓展高质量发展空间

丰富消费应用场景，推广5G＋VR／AR、赛事直播、游戏娱乐、虚拟购物等应用。推动教育、健康、养老等应用与千兆宽带融合，实现多样化信息服务创新发展。拓展5G应用，推动5G与工业、交通、能源、农业等垂直行业深度融合，形成可复制、可推广的商业模式。引导基础电信企业面向垂直行业优化5G资费方案，支持实体经济数字化转型。探索云网融合等新模式、新业态。鼓励互联网企业加大投入，服务产业转型和社会管理手段升级。深化基础电信企业与各领域垂直行业企业、系统集成商、设备制造商等产业链各方对接合作，面向工业互联网、数字政府、智慧城市等新场景新需求，提供一站式应用解决方案。

3．4 深化服务转型，增强人民群众获得感

一是着力解决垃圾信息、电信网络诈骗、个人信息泄露等人民群众最关心、最直接、最现实的行业热点难点问题，加大对各类违规行为的处置和曝光力度，切实保障用户权益，提升用户对行业的信任感和满意度；二是对互联网平台实施科学有效监管，促进更多主体进入市场，公平有序参与竞争，激发平台经济创新发展和经济活力；三是推动手机等智能终端与老年人日常生活密切相关的互联网应用适老化改造，使其更便于老年人获取信息和服务。鼓励企业提供相关应用的“关怀模式”“长辈模式”，将信息无障碍改造纳入日常更新维护。

4 结束语

未来，我国信息通信业将步入新发展阶段，增长动力由To C向To B和To C并重转变，网络设施由传统信息设施向新型数字基础设施转变，融合应用由激活消费向赋能生产转变，服务能力由用得上向用得好转变。在新阶段、新形势下，我国信息通信业应强化创新驱动，加快网络、业务、服务转型升级，不断开创行业高质量发展新格局。

参考文献

［1］工业和信息化部． 2020年1－11月通信业经济运行情况［Z／OL］．［2020－12－23］． https：／／www．miit．gov．cn／gxsj／tjfx／txy／art／2020／art＿ b60c86c6ad9340ce9d04990b879fef3e．html．

［2］华为技术有限公司．全球产业展望GIV2025［R］， 2018．

［3］国家统计局． 2020年11月份社会消费品零售总额增长5．0％［Z／OL］．［2020－12－15］． http：／／www．stats．gov．cn／tjsj／zxfb／202012／t20201215＿1809255．html．

［4］中国人民银行． 2020年第三季度支付体系运行总体情况［Z／OL］．［2020－11－27］． http：／／www．pbc．gov．cn／goutongjiaoliu／113456／113469／4133711／index．html．

［5］中国信息通信研究院．中国5G发展和经济社会影响白皮书［R］， 2020．

［6］欧盟委员会．欧洲数据战略［Z／OL］．（2020－02）［2020－12－15］． https：／／ec．europa．eu／futurium／en／system／files／ged／communication－european－strategy－data－19feb2020＿en．pdf．

［7］中国信息通信研究院．《工业互联网标识管理办法》系列解读［Z／OL］．［2021－12－15］． https：／／mp．weixin．qq．com／s／MLBeexiUH＿Ig7M6zhgumgQ．

［8］中国信息通信研究院．全球数字经济新图景［R］， 2020．

作者简介

王锐

中国信息通信研究院政策与经济研究所工程师，主要从事信息通信产业发展、宽带战略、信息消费等研究工作。