挑战还在，机遇仍存 | 2022年光通信大事件回顾

2023-01-05 15:45

如果问起2022年光通信行业的状况，我们或许很难单纯用一个词语就能概括全年。自年初以来，整个行业既收获了光纤市场回暖、东数西算进程加快等好消息，也面临着产业周期、“芯片法案”等带来的冲击。为方便大家对行业全年有一个清晰的认识，维科网光通讯在本文回顾了2022年光通讯热点事件，也作为对行业2023年的展望。

东数西算为光通信行业带来新机遇

2022年2月16日，与“南水北调”“西电东送”“西气东输”三大国家工程具有同等重要意义的“东数西算”工程正式发布，是继水、电、气三大工程之后的第四大国家工程——算力工程。

从信息通信产业发展来看，“东数西算”工程的展开将为光通信行业带来两大直接机遇：一是数据中心光纤光缆，二是数据中心光模块。

数据中心光纤光缆方面，首先是高密度、大芯数光缆需求有望爆发。大规模数据中心的部署，对压缩布线空间、提升线路容量提出更高要求，依托200μm及更小单位直径的光纤、网状光纤等生产出的高密度、大芯数光缆有望成为未来数据中心布线的刚需；未来西部数据中心将更多的执行数据信息交换、存储等任务，数据量将快速增长，光纤在数据中心布线中的占比将会越来越大，尤其是以OM5为代表的的多模光纤可将传统OM4光纤的带宽性能从850nm拓宽至953nm，同时利用长短波波分复用技术，实现一个光纤上传播四个波长，将光纤传输容量提升4倍，OM5光纤将成为数据中心的“香饽饽”。

数据中心光模块方面，总的来看，数据中心光模块占比将逐步超过电信市场光模块。首先是数据中心向大型化、集约化转变的过程中，将推动光模块向高速率、低成本、低功耗、小封装、小功率演进，在技术路线上，100G将快速向200G／400G高速光模块迭代，同时，800G光模块也将逐步上量；数据中心内部中短距离通信刚需将推动硅光模块逐步取代现有光模块成为最具市场竞争力的解决方案。

“芯片法案”出炉恶意满满

2022年7月27日－28日，美国参议院和众议院通过“芯片和科学法案”，设想在5年内投资2800亿美元，让美国在全球技术优势竞争中领先于中国。

法案中存在诸多涉及“与中国竞争”的条款，例如若在美国建厂的半导体公司同时也在中国或其他潜在“不友好国家”建设工厂，则不能获得该法案的补贴。法案对美国与外国科学家以及政府之间的交流加强监督，禁止在美国获得联邦资助的科学家参加由中国和俄罗斯赞助的外国人才招聘项目，阻止NSF向任何开设孔子学院的大学颁发奖项，以及要求报告任何来自外国的5万美元或以上的捐赠。

对此法案的通过，中方回应坚决反对限制两国之间“正常科技”合作的条款。据悉，中国政府已制定计划，2025年中国国产芯片的份额将提高到70％。

国内相关人士则表示，国芯片法案的出台，会反过来倒逼中国提升半导体制造中的自主性，加速晶圆制造中国产设备、材料的导入验证进度。国产化对于中国大陆在科技领域“破局”有着举足轻重的战略意义。实际上，自中兴、华为事件以来，在美国一系列制裁打压下，中国芯片企业普遍已有准备，企业在供应链管理上更强调自主，主动寻求国产化。在这一背景下，芯片法案未来会对国内企业造成多大影响，目前还仍未确定。

IPO之路获进展，多家企业成功上市

2022年8月9日，无锡市德科立光电子技术股份有限公司成功上市。德科立主营业务涵盖光收发模块、光放大器、光传输子系统的研发、生产和销售。目前，公司已与中兴通讯、Infinera、Ciena、烽火通信、诺基亚、ECI等多家全球主流电信设备制造商、国内三大运营商和国家电网等国内外行业高端客户建立了良好的合作关系。

2022年9月13日，联特科技正式在深圳证券交易所上市，成为又一家在深交所上市的光通信企业。联特科技是一家专注于光通信收发模块的研发、生产和销售的企业。2020年在中国本土光模块制造厂商中，联特科技的光模块收入排名第七，国内市占率约1．30％。而在波分复用光模块领域，联特科技的排名更加靠前，其2018－2020年累计营收规模在国内本土光模块厂商中排名第二，市占率近3％。

2022年12月12日，“国内光纤环第一股”长盈通登陆科创板，成为湖北省第4家科创板审核通过企业，也是光谷2022年新增的第4家上市公司，光谷第57家上市公司。长盈通积极进行上下游拓展，建立了涵盖光纤环器件（含光模块）、特种光纤（含特种光缆）、胶粘剂和涂覆材料、光器件设备及其他附件备件产品和服务在内的完整业务布局，打通了＂环－纤－胶－模块－设备＂一体化微型产业链。

2022年12月21日，源杰科技登陆科创板，源杰科技聚焦于光芯片行业，主营业务为光芯片的研发、设计、生产与销售，主要产品包括2．5G、10G和25G及更高速率激光器芯片系列产品等，目前主要应用于光通信领域，具体包括光纤接入、4G／5G移动通信网络和数据中心等领域。公司的主营业务收入来自2．5G、10G、25G及更高速率激光器芯片系列产品，其他业务收入为零星的技术服务收入。公司的主营业务收入近年来占营业收入的比重一直保持在99％以上，主营业务表现突出。

光通信投资项目开展紧锣密鼓

2022年9月，仕佳光子发布公告称，将参与设立产业投资基金，总出资金额4．02亿元，用于投资光电子行业等新兴企业股权，围绕公司产业链上下游进行投资。

2022年10月，中科鑫通宣布其“多材料、跨尺寸”光子芯片生产线预计将于2023年在北京建成。该生产线完工后，能满足通信、数据中心、激光雷达、微波光子、医疗检测等领域的市场需求，将填补我国在光子芯片晶圆代工领域的空白，有望加速国产光子芯片替代的规模化进程。

2022年12月，由无锡滨湖区与上海交通大学携手共建的无锡光子芯谷创新中心（一期）正式举行开工仪式。该项目将以高端光子集成芯片的研发为核心，聚焦量子计算、光学人工智能与光通信前沿技术和产业化应用，打造全球光子芯片设计研发及产业化集聚区。

2022年11月，“国家集成电路创新中心－赛丽科技硅光联合实验室”正式在上海张江揭牌。该项目的落地为解决硅光子芯片的设计和加工中的非标问题、推进硅光子芯片产业的规模化和标准化提供了助力。

半导体行业是信息技术产业的核心，随着汽车电子、人工智能、智能制造、物联网等新兴产业快速崛起，半导体已经成为引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量，被称为“国民经济和社会信息化的重要基础”。

其中，光芯片是全球半导体行业的一个重要细分赛道，被认为是最适合解决算力发展瓶颈的底层技术。据Gartner预测，到2025年全球光子芯片市场规模有望达561亿美元。而硅光技术目前的应用场景主要集中在通信领域，在非通信市场还存在着巨大的的增长空间。业内人士认为，未来硅光技术的应用领域将会不断拓展，该技术在激光雷达、可穿戴设备、AI光子计算等领域即将迎来爆发。

投融资项目补足企业硬实力

2022年4月7日，长飞光纤通过协议转让方式取得博创科技控制权，此次收购完成后，长飞光纤将持有博创科技共12．72％股份，加上表决权委托协议下的12．71％表决权，长飞光纤将控制博创科技25．43％表决权，博创科技成为长飞光纤非全资附属公司。2022年5月，长飞完成了对芜湖启迪半导体有限公司及芜湖太赫兹工程中心有限公司的收购与整合，并已将收购后的标的公司更名为安徽长飞先进半导体有限公司。2022年11月，长飞光纤于武汉成立半导体新公司“长飞先进半导体（武汉）有限公司”。

2022年6月，索尼宣布成立一家新公司，未来将通过供应在轨小卫星激光束通信设备，涉足快速增长的太空领域。该公司生产的设备将用于太空卫星和与地面站通信卫星相互通信，可以利用激光技术避免无线电频率的瓶颈。

2022年8月，光电子集成芯片领先企业奇芯光电科技有限公司宣布完成3．5亿元Pre－IPO轮融资，投资方为由深圳市投资控股有限公司旗下深圳市投控东海投资管理有限公司管理的重庆南部基金。这次Pre－IPO轮融资获得更高价的融资，可见通讯资本市场对奇芯光电实力的认可。奇芯光电也将在IPO之路上快速成长。

2022年8月，Lumentum和NeoPhotonics（新飞通）宣布，关于Lumentum对NeoPhotonics的收购已获得中国国家市场监督管理总局的反垄断许可。收购NeoPhotonics将帮助Lumentum扩展多个快速成长的100亿美元级别以上的光器件市场，并助其抓住云计算、电信网络基础设施市场中增长最快的个别领域的发展机会。整合后的新公司更好利用光子技术来加速数字转型和虚拟化转型，推动物联网，5G以及下一代移动网络的发展，以及向高级云计算架构的过渡。

可以看到，对于光通信行业来说，2022年依旧是充满活力的一年。对此我们也有理由相信，东数西算等国家级政策项目的稳定推进、国产光通信企业的奋力拼搏，都将为2023年整个行业的更进一步打下坚实的基础。