危机下的中美新基建狂潮

2023-02-02 09:47

星船知造

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美拟彻底断供华为

中国网速碾压美国网速背后

中美两国信息通信基础设施水平比较

文｜王动

编辑｜严小方

正文共计：4116字

预计阅读时间：5分钟

在星船知造编辑部写作《中国网速碾压美国网速背后》到一半的时候，大洋彼岸消息又来了：

格林威治时间1月31日清晨，据美媒报道，美国政府正考虑切断美国供应商与中国华为公司之间的所有联系。禁止包括英特尔和高通在内的美国供应商向华为提供任何产品。

图源：Bloomberg 2023年1月31日 GMT＋8 04：25Updated on2023年1月31日 GMT＋8 15：52

该报道称，如果该政策获得通过，所有美国供应商向华为供货的许可证申请都将被拒绝。星船知造综合多方消息，该项政策目前还在早期讨论阶段。但也有消息称，该政策有可能在美国将华为加入“实体清单”四周年时（即今年5月）获得通过。

Updated Jan． 30， 2023 11：42 pm ET

无论人工智能、高性能计算还是各类云项目，底座都是强大自主独立的通信基建。若美国政府真的切断美国供应商与华为之间的所有联系，对美国来说无疑是把“双刃剑”：一定程度上抑制了美国5G本可以享受到的5G中频段产业链近年来加速成熟所带来的红利，增加美国5G网络建设和运营成本。

因为事实只有一个。今天的美国和中国，谁的网速更快？

答案是：中国。无论是固定宽带网速，还是移动网络速率，中国都更胜一筹。

中国网速碾压美国网速的背后，是中美两国信息通信基础设施水平的高低。

星船知造在全球知名测速机构Ookla Speed最新发布的全球网速指数发现，在固定宽带网速榜单上，中国高居全球第二，网速中位值达223Mpbs，美国则排名全球第七，为193Mbps。

在移动网速榜单上，中国位居全球第六，为112Mbps，美国则排名全球第20，为79Mbps。

图源：ookla speedtest

曾经很长时间，中国都戴着“覆盖低、网速慢、资费贵”的帽子，信息通信基础设施水平颇为落后。但随着“基建狂魔”重点围绕千兆光网、5G等掀起“新基建”狂潮，同时通过开展“提速降费”等行动，大力提升信息消费水平，推动数字经济发展，这使得中国的信息通信基础设施水平得以迅速提升。

美国对信息通信基础设施建设同样高度重视，但和中国速度相比，存在差距。

5G方面，起步更早的美国出现了判断失误，选择毫米波而非中频段作为突破口，遭到现实残酷打脸后开始调整策略，但因“被耽误了两年”，使得其在与中国5G对比中落于下风。

固定网络部署方面，美国并未像中国一样“向光而行”，全力推进光纤网络发展，而是在多种阵营力量博弈之下，铜缆DSL、Cable有线、卫星、固定无线等宽带接入方式“百花齐放”。先进的光纤网络接入方式在美国占比并不高。同时，在社区宽带垄断、宽带成本支出成本较高等多重因素影响之下，一定程度上抑制了高速宽带在美国的发展。

今天我们主要从以下两方面讨论你追我赶的中美新基建——

1）移动通信篇：

美国5G基站为什么规模成谜？

同样是偏远地区，为什么中国移动网络覆盖率优于美国？

全球网速top10城市，中国城市占几席？

2）有线网络篇：为什么十年不到，中国宽带网络逆袭全球？

01．移动通信篇：美国5G提前跑，山姆大叔押错宝

“美国所有运营商的通信基站之和，还不到中国一家运营商基站规模的一半”，这并非狂妄之语，而是现实中的存在。

在移动网络规模和质量方面，中国有着巨大优势。2021年时，中国拥有的移动通信基站总数为996万个，美国则为42万个，前者是后者的24倍。所以，对于中国的移动网速远超于美国，不必感到大惊小怪，这很正常。

在大家关注的5G上，美国5G虽然比中国5G提早半年开启了规模商用大门，但是因为判断失误、选择了错误的技术路线，美国5G无论是在网络速率还是用户规模，都远远落后于中国。

图源：Pixabay

如果将5G比作一场马拉松比赛，阵营分得很明显，中国、美国、韩国处于第一阵营。不过在第一阵营中，选手们的表现不一，中国和韩国表现相对稳健，美国因为判断失误，导致差点摔倒。

2019年4月，韩美两国运营商几乎在同一时间宣布5G商用，半年之后，中国5G也开始规模商用。在这场比赛中，美国选择了毫米波“跑道”，中韩两国则选择了中频段“跑道”。

当时，全球主要采用两种不同频段来部署5G网络：一是在3GHz－4GHz的Sub－6频段，二是在30－300GHz毫米波频段。两者各有优劣势，Sub－6频段的覆盖范围更广、信号穿透性更好，毫米波则能带来更高的传输速率，缺点在于范围范围有限、信号穿透性差。

中国目标非常明确，初期阶段坚定选择Sub－6频段部署5G，监管部门只向运营商分配了Sub－6频段。韩国运营商虽然通过拍卖时获得了Sub－6频段和毫米波频段资源，但是实际部署过程中，运营商都选择了Sub－6频段。

和中国、韩国不同，美国将“宝”押在毫米波身上。美国运营商当时普遍认为，中频段5G的成熟时间会相当漫长，所以选择速率更快的毫米波5G作为突破口。而且，当时美国大部分中频段资源都被用于军事等相关领域，想要清退出来用于5G建设并不容易。

但现实狠扇了美国运营商耳光，毫米波完全败于Sub－6。在中频段5G得到广泛使用之后，毫米波5G在技术方面仍存在诸多难题，导致美国5G商用规模大大受限。

为了提升5G网络覆盖范围，美国运营商想到通过低频段部署5G，比如主流运营商AT＆T部署基于850MHz频段的5G网络，另一家主流运营商T－Mobile则是在600MHz频段提供“全国性5G覆盖”。但是，频段太低也带来问题，T－Mobile的5G速率只比4G网速快20％左右，遭到用户吐槽。而且在当时，基于低频段的5G产业链也不成熟。

几番“撞墙”之后，美国政府和美国电信运营商彻底明白，非中频段不可，否则美国5G将会更加落后于中韩。

图源：Unsplash

经过一系列博弈之后，美国联邦通信管理局（FCC）在2020年底、2021年初组织开展了C波段3．7GHz－3．98GHz频段拍卖，意识到中频段重要性的美国运营商们“群情激昂”：

拍卖总金额超过800亿美元，创下FCC有史以来最高拍卖纪录。其中，Verizon花了455亿美元，AT＆T耗资234亿美元，T－Mobile出资93亿美元。

中频段的部署，的确使得美国5G在2022年出现了一波高潮，带动5G用户规模快速增长。据爱立信2022年底发布的《移动市场报告》，预计2022年底美国5G用户签约数将超过1．4亿。

但是，在中频段大规模部署之前“失去的两年时间”，加上天价频谱拍卖带来的资本开支压力，使得美国5G实力仍然不够厚实。

这体现在：一、美国5G基站数量不够多；二、美国5G网速不够快。

美国的5G基站规模一直是个谜，官方一直并未对外明确公布，即使是在美国FCC发布的《2022年通信市场报告》中，也只是透露“2021年底美国的移动通信基站约为42万个”。实际美国的5G基站规模应该要小于这个数字。

而到2021年底时，中国的移动通信基站规模已经达到996万个，其中，5G基站规模为142．5万个。到2022年底，中国的移动通信基站总数达到1083万个，其中，5G基站数量进一步提升至231．2万个。

中美两国国土面积相差无几，但是移动通信基站规模相差甚大，这就使得，中国的移动网络覆盖远远好于美国，尤其是在农村偏远地区。在很多好莱坞电影中，经常可见的一幕场景是，车辆在公路上坏了，拿出手机却没有信号，无法求援。

网络覆盖上的差距，直接传到网速层面。

美国FCC发布的《2022年通信市场报告》显示，2022年上半年，美国三家主流运营商，T－Mobile的5G下载速率最快，达到189．73Mbps，最慢的是AT＆T，只有70．25Mbps。

FCC《2022年通信市场报告》

根据中国信息通信研究院发布的数据，2022年上半年，我国5G平均下载速率达到341．2Mbps。其中，中国移动最快，达到355．31Mbps；中国联通最慢，为309．42Mbps。

但即使是“中国最慢5G”，也比“美国最快5G”快了很多。

另外，从Ookla Speed公布的数据来看，在全球网速Top10城市中，中国占据两席，北京、上海分别位居全球第二和全球第六。

02．有线宽带篇：全国110个城市达到千兆城市建设标准

Ookla发布的2022年12月全球网速指数显示，中国的固定宽带下载速率中位值达223Mpbs，是全球平均水平75Mbps的3倍，超越了美国、日本、韩国、德国等一众发达国家。

而在七八年前，却是另外一幅光景。在各大机构发布的全球网速榜单上，中国经常排名在七八十名之外，不及全球平均水平。

中国之所以能在有线宽带领域实现逆袭，从技术角度而言，在于“全心全意全力”推动光纤网络发展和迭代升级。相较而言，美国的宽带接入方式“百花齐放”，各大阵营间充满着利益博弈，最先进的光纤宽带并未成为美国市场的主流，这是中美宽带的最大差别。

图源：Pixabay

自2015年开始，中国持续、大力度开展“提速降费”，要将“网速慢、资费贵”的帽子远远甩开。

“提速”的前提是提升宽带设施基础水平，在这方面，中国始终向“光”而行，全力推动光纤网络发展，并不断迭代升级。

根据中国信息通信研究院发布的《中国宽带发展白皮书2022》，中国不仅实现了“村村通宽带”，而且实现了千兆光网“市市通”。

中国已经建成全球规模最大的光纤网络，截至2022年9月底，光纤端口数量达到10亿个，光纤用户达到5．5亿户，数量居全球首位。在千兆光网部署方面，10G－PON及以上端口规模达到1267．9万个，千兆光网具备覆盖超4．5亿户家庭的能力，已通达全国所有城市地区。根据第七次人口普查结果，我国共有家庭户4．94亿户，也就是说，我国九成多家庭用户具备接入千兆宽带的能力。

同时，中国的骨干传输网综合承载能力持续增强。骨干传输网络持续扩容，逐步向200G／400G超高速、超大容量传输系统演进。灵活全光交叉、智能管控等技术加快发展应用，网络调度能力和服务效能不断提升。

宽带基础设施能力的不断提升，推动中国的宽带网速快速提升，从落后于全球平均水平到大幅领先，成为全球网速的领跑者。

目前我国已有110个城市达到千兆城市建设标准

移动物联网连接数达18．4亿户

5G用户达5．61亿户，在移动电话用户中占比1／3，是全球平均水平的2．75倍

——工信部 2023年1月18日

中国：网速提上去，资费降下来

自2015 年首次提出＂提速降费＂以来，中国的固定宽带单位带宽和移动网络单位流量平均资费降幅超95％。

中国的宽带用户的使用成本进一步降低，无论是移动宽带还是固定宽带，用户使用成本都远低于全球平均水平。根据国际电信联盟发布的数据，2021年，中国用户的固定宽带使用成本仅占每月人均国民总收入的0．5％，为全球第三低。

资费降低，推动着更多用户使用着更快速率的宽带网络，中国的网速水平于是呈现出快速提升之势。

美国：光纤宽带仍是配角

相比中国“一心一意”推动光纤宽带发展，并迅速从百兆FTTH时代迈入千兆FTTR时代，美国则显得三心二意。

在美国，宽带接入方式五花八门，包括铜缆、同轴电缆、光纤、卫星、5G固定无线（FWA）等等，最为先进的光纤宽带，在市场中的占比并不高。

在这些接入方式中，最落后的应该是铜缆DSL宽带，用户实际使用速率一般仅为21Mbps。对于这种落后的宽带接入方式，2021年时，美国仍有1520万户住宅用户使用它，在整个用户中的占比仍超过一成。

2021年以来，固定无线宽带（FWA，Fixed Wireless Access）在美国大热，这种方式是通过CPE等设备将4G／5G网络信号转换成WiFi或有线信号，从而为用户提供宽带上网服务。

但这种方式能提供的上网速率不尽人意，根据FCC的数据，用户平均下载速率约为63 Mbps。2021年时，FWA用户在美国宽带用户中占比超过2％。另外，以马斯克推出的Starlink为代表的卫星宽带接入在美国逐渐兴起，2021年时在美国宽带用户中的占比已达到1．3％。

在美国宽带市场，目前占主导地位的是以Comcast为代表的有线电视运营商，他们主要通过Cable同轴电缆为家庭用户提供宽带服务。根据FCC数据，2021年时，美国的宽带住宅用户为11554万户，其中Cable有线宽带用户占据大头，规模达到7180万户，占比超过六成。根据FCC统计，实际过程中，Cable有线宽带最高下载速率为325Mbps。

相比以上各种宽带连接方式，光纤光带在速率方面的优势非常明显，用户平均下载速率在500Mbps左右。但是，光纤宽带用户在美国的占比仅为38．8％，相比中国光纤宽带几乎100％的市场占比，差距非常明显。