回首通信产业三十年拥抱5G时代新机遇

2018-10-19 11:05

积累阶段（2001－2009年）

随着互联网经济泡沫的破灭，全球通信设备业迎来了市场需求的快速收缩，造成通信设备供过于求的局面，行业增速出现大幅度下滑。2001至2003年，全行业出现持续负增长，通信设备业出现前所未有的巨额亏损。朗讯、阿尔卡特、摩托罗拉和北电网络也因此元气大伤，自此之后始终无法扭转颓势；2004年和2005年是通信设备业自网络经济破灭后，因为过渡调整而出现一定恢复性增长的年份，而2006年和2007年则是全球通信行业的兼并重组之年，在此期间，诺基亚与西门子、阿尔卡特与朗讯进行了合并。

集中阶段（2009－2017年）

2010年全球经济触底回升，电信运营商资本开支出现恢复性增长，而以智能终端、云计算等为主的新一轮ICT产业革命开始兴起，特别是以智能手机和平板电脑为首的创新产品极大地改变了人类的生活习惯，从而导致2010年和2011年行业增速均超过10％，终端设备市场格局逐步向以Apple、华为、三星为首的一线阵营集中，系统设备市场份额渐渐开始向华为集中。产能出清进入尾声，行业集中度再提升，开始进入剩者为王、赢者通吃、强者恒强的时代。

展望未来

经过三十余年的发展，目前，通信行业已经处于高度垄断状态，通信设备行业新的增量主要来自于两大方面，一方面是5G智能终端、服务机器人、物联网等各类VR/AR等智能硬件的爆发。另一方面，2019年全球5G网络将进入实质性商用阶段，运营商对网络建设投入持续加大。此外，从网络搭建向上延伸到云计算、人工智能等领域，未来将打开更加广阔的市场空间。

从整体上看，国内通信网络技术服务商大致可以分为三个梯队。第一梯队规模大、渗透领域广，专业实力强，能够为全国提供服务，甚至出口技术和服务到海外市场；第二梯队以本地化、有实力的服务商为主，全国各省都有数家在省内主导服务市场的服务商，它们在地方运营商主导的服务业务中具有一定优势；第三梯队则为规模较小的服务商，它们提供的业务较为单一、专业能力一般，数量庞大。

近些年来，国家大力推进信息化战略，随着2013年国务院正式提出“宽带中国”战略并付诸实施，各级政府、行业与企业，对通信网络服务需求与信息化需求日益增强，为从事通信网络技术综合服务的企业提供了广阔的市场机遇。

受益数据中心互联需求提升，数据中心光模块景气度向上。数据中心横向流量聚增刺激对高速光模块需求，目前北美数据中心市场已经火热。未来中国数据中心将朝着高速化和大型化的方向发展，光模块采购也将向高端化演变。

经过多年的发展，中国通信产业已经形成规模。中国通信服务也积极走出去，特别是南亚、东北非、东南亚等地区。虽然5G正得到快速发展，不过，可以肯定的是，接下来的一段时间将会是5G与4G混合组网。网络基础建设需要长期巨额投入，存在建设难度大，建设周期长的特点。因此，当前通信产业正处于一场难得的时代机遇中。

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