深度分析：5G会改变无线设备厂商发展现状吗？

2017-12-15 08:52

乍看之下，CBRS厂商的前景可能显得过于拥挤。但是更仔细的研究表明，非宏蜂窝供应商已经了解到，这不仅是关于潜在市场机会和产品，也包括赢得市场的可能性。（见图3）Dell’Oro Group已经与多家CBRS解决方案提供商进行了沟通，他们拥有适合多个市场的正确产品。与此同时，他们认识到，与那些针对传统移动运营商容量驱动型应用提供宏蜂窝和small cell的供应商进行正面交锋，没有什么取得最大成功的可能性。

图3：已宣布的或者已计划的CBRS RAN解决方案

一些CBRS供应商没有选择将他们的资源分散并瞄准获取一大块蛋糕中的一小部分，而是奉行一种更有针对性的策略，在他们最有可能获得成功的市场的一小部分上进行努力。例如，在中等规模的企业环境下，拥有强大WiFi市场份额的供应商就很有可能取得成功。农村地区的固定无线服务或许不是爱立信或者诺基亚这样大体量企业的重点战略目标，但它对那些愿意为农村地区固定无线应用提供产品、研发、销售和支持团队定制服务的供应商来说，则是一个重要的市场。

当我们看向5G时，显然风险是很高的。华为、爱立信和诺基亚等现有RAN厂商需要拥有最具创新性、综合性、灵活性和投资性的5G产品组合，这样才能确保他们在那些寻求抓住5G机会的新竞争对手面前保持领先地位。另外，中兴通讯和三星等全球份额相对较弱的厂商在5G研发方面也比4G时代更加激进。而中国有望在5G发展初始阶段起到主导作用，中兴通讯预计将抓住这一机会，从一开始就在市场上扮演更重要的角色。

对于包括领导者、落后者和新进入者在内的所有供应商来说，他们都还面临着其他的挑战。与从3G向LTE的转变（大部分由10 MHz 2X2 MIMO宏蜂窝技术所驱动）相反，从LTE向5G的转变并不只是简单在技术或者应用方面。5G最终将会部署在任何频段上。 3/6 GHz以下频段和毫米波的配置将会有从4T4R到128T128R的不同差别，RF载波带宽则将从kHz到100MHz不等，运营商将会同时部署宏蜂窝和small cell，基带将会是集中式的、分布式的、集成的和虚拟化的。更有意思的是，许多运营商还不清楚他们在全国范围内从4G转向5G的部署节奏。这意味着供应商需要继续投资LTE，至少在那些更加保守的运营商确信eMBB用例足以证明5G业务案例之前，都需要一直对LTE进行投资。

更重要的是，尽管5G最初很有可能成为另一个“G”，为我们今天所熟知的用例提供更高的吞吐量/容量和更高的效率，但是Dell’Oro Group仍然认为，随着时间的推移，5G有望成为一个游戏规则改变者。它将支撑改变人类与机器通信方式的新应用和用例，从而对基于无线技术的经济产生重大影响。

鉴于5G技术和潜在应用的广泛性，厂商们有不少机会来打破市场状态，并且他们肯定会进行大量尝试，Dell’Oro Group认为，从LTE向5G的迁移过程中，可能会有更多的供应商份额变化。历史并一定总是能够很好地预示未来。不过，Dell’Oro Group仍然建议不仅要回顾整体市场的份额变化，还要考虑到宏蜂窝向small cell转型中的份额变化。因为正如small cell厂商所了解到的，除了拥有正确的产品和最好的数据表之外，还有更多的事情要做。Dell’Oro Group强烈建议老牌无线设备厂商和新进入者仔细研究下CBRS手册，并将其战略不仅与形成5G特性的技术相结合，还要与应用和用例相结合。

正如我们在讨论扩大新技术的用例一样，Dell’Oro Group认为，技术和效率方面只是故事的一部分。只有那些能够将正确的技术与正确的以客户为中心的策略、适当的渠道以及合作关系结合在一起的供应商，才能够抓住真正的机会。这对供应商来说将会是一个改变和挑战/机会。换言之，C-RAN、虚拟化、毫米波、CBRS、massive MIMO、NB-IoT和128T128R并不是打破市场的机会背后的主要驱动因素。

Dell’Oro Group表示，改变现状的机会包括：优化渠道和技术合作关系的能力，借助与这些新技术企业合作，可以通过蜂窝网为企业、互联汽车和卡车的蜂窝连接提供正确的解决方案；以无线的方式提供类似光纤的服务体验，为自动化和制造应用提供可靠的连接；以及将设备和机器连接到世界其他地方的能力，并为添加到网络的每个机器带来增值。

总之，在2000-2015年间，拥有超过5%的移动基础设施份额的供应商数量从7家减少到4家。而若要在未来5-10年扭转这一趋势，仅仅依靠技术和效率方面是不够的。业界正在从解决一个用户的一种案例转向解决潜在的数百种用例，理解用例、建立正确的合作伙伴关系并制定正确的渠道策略，将在形成产品路线图和进入市场策略时发挥重要作用。

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