深度分析：5G会改变无线设备厂商发展现状吗？

2017-12-15 08:52

市场研究公司Dell’Oro Group分析师Stefan Pongratz近日发表文章称，随着商用5G无线服务预期在2018年第四季度成为现实，新进入者和现有供应商都在加大研发力度，以期抓住从4G向5G过渡的机会。大家都雄心勃勃，这不仅是因为市场条件充满挑战，5G有望提振整个产业，同时也因为业界有人预期5G将带来一个打破300亿美元移动基础设施基础市场状态的机会。

我们今天所问的问题很简单：十年后，移动基础设施无线设备供应商的数量会增加还是减少呢？对此，Dell’Oro Group并没有对2025年供应商市场份额进行任何预测，但是却对三个市场中的份额变动和供应商市场地位进行了评估，这三个市场包括：宏蜂窝(Macro) RAN+Small Cell RAN整体市场、Small Cell RAN市场和CBRS RAN市场。

整体移动基础设施市场的供应商份额在过去十五年发生了很大的变化，反映出新玩家成功进入了市场以及行业高度整合的特性。根据Dell’Oro Group的移动无线接入网络报告（Mobile Radio Access Network Reports）显示，收入份额在5%及以上的移动基础设施无线设备供应商的数量，已经从2000年的7家到2015年减少至了4家。

与此同时，2000年没有任何无线设备市场份额的新厂商，在2015年却占据了整个移动基础设施无线设备市场40%-45%的份额。（见图1）。这部分解释了过去几年推动行业发展的高水平创新背后的动机，因为新进入者和市场份额较少的供应商正在改善他们的产品组合，从而抓住运营商转向small cell、Cloud-RAN、CBRS、物联网和5G发展的机会。

图1:2000年与2015年移动基础设施RAN收入份额变化

过去十五年里整个宏蜂窝无线市场的份额变动，使新进入者乐观地认为，5G在未来十年里可能会再次打乱40%-45%的市场。不过，目前为止向small cell的转变并未产生同样规模的份额变动。根据Dell’Oro Group的small cell报告，新进入者的确获得了一些市场份额，但仍仅局限于室内环境市场，远不及2G转向4G时宏蜂窝市场的份额变动。与此同时，拥有宏蜂窝解决方案的供应商仍然主导着室外市场，几乎没有给非宏蜂窝解决方案厂商留下什么市场空间。

图2：small cell-RAN收入份额

Stefan Pongratz表示，small cell的出货量正在增加，并且很大程度上符合该研究公司和业界其他公司五年前的预期。Dell’Oro Group曾预测，small cell的安装量在2016年将超过100万，非住宅small cell出货量在2017年第三季度首次超过宏蜂窝BTS出货量。不过，份额的变动令许多人感到失望，特别是半导体厂商和没有宏蜂窝解决方案的small cell OEM厂商，他们的现金流一直差强人意，直到small cell出货量在2015年大幅加速增长才有所好转。随着无线设备厂商为5G和CBRS频段带来的下一波机会进行准备，有迹象表明供应商正在注意到small cell市场份额的小幅改变。

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