聚焦运营商5G小站集采：百花齐放方能春色满园

2022-02-15 10:11

业界翘首企盼的5G小站集采，即将启动。

1月7日，中国电信决定启动2022年中国电信5G扩展型小基站设备技术测试，测试结果将用于小基站产品集中采购环节。其实，不止是中国电信，中国移动和中国联通也已经启动了相关工作，一场关于小基站的产业盛宴即将拉开帷幕。

伴随着上百万5G宏站，特别是700M 5G网络建设的快速落地，我国已经基本完成了5G室外连续覆盖，室内覆盖和深度覆盖成为了5G网络发展的新动向，小基站的需求也变得更加明确与迫切。对于三大运营商而言，即将开启的此轮5G小站集采，其结果关乎着产业链上的所有厂商，也将基本定调国内小站产业未来发展的方向和格局。

笔者认为，随着小基站生态的不断演进与发展，在绝大多数应用场景之下，已经不存在绝对的技术壁垒，类似于传输末端“百花齐放”的市场格局，可能更加符合产业发展方向。此轮5G小站集采的关键在于“平衡”，运营商应从产业生态培育的角度，打造兼顾性能与成本的更高性价比的建网方式。在供应商选择上，应实现传统设备厂商与新晋产业玩家之间的“平衡”；在产品架构选择上，实现传统垂直整合架构与开放云化架构之间的“平衡”。

5G小站迎来爆发期

5G牌照发放两年多以来，我国已经建设5G基站超140万座，基本解决了室外的连续覆盖和室内浅层覆盖，持续扩展和完善网络覆盖、探索5G场景应用成为后续发展重点。

尽管在发射功率、覆盖面积、传输容量等方面，小基站与宏基站存在一定的差距，但在当前发展阶段，小基站正在5G网络建设中发挥越来越重要的作用。

第一，小基站能够有效提升5G分流比，提升全网效能。随着5G网络建设的推进，我国超过97％的县城城区和40％的乡镇镇区实现了5G网络覆盖。但作为衡量5G综合发展水平的一把“尺子”，运营商当前5G分流比依然较低，而抑制分流比的最重要的原因之一就是5G尚未达到深度覆盖，用户体验较差。而小基站的主要功能就是“补盲”和“补热”，覆盖宏站无法精确达到的人口密集区，提升用户感知，对提升5G分流比起着关键的作用。

第二，小基站能满足高性价比建网诉求。相较于4G网络，同等规模的5G网络需要部署的5G基站数量将成倍增加，如果单纯用宏基站覆盖，成本难以估量，此时，小基站就有了用武之地。由小基站衍生出的低成本5G接入网解决方案，能够在低CAPEX与低OPEX的前提下在热点地区补充覆盖、中低价值公众网络覆盖和工业互联网等场景下提供良好的5G覆盖。

第三，小基站能满足垂直行业应用的需求。由于5G具有使能垂直行业转型升级的使命，因此通信行业与垂直行业领域的融合将会越来越深。在5G时代，运营商需要拓展垂直行业领域业务，而传统无源DAS方案无法提供除通信服务以外的其它服务。

小基站作为一种毫瓦级、瓦级功率规格，容量更加柔性的基站设备，在解决纵深覆盖、容量覆盖方面更加灵活，同时又更具性价比。5G时代的建网方式将是“宏基站＋小基站”的多元化模式，甚至根据不同的用户容量需求，采用更多精细化的建网方式。小基站的价值优势将迎来突破性的爆发。Dell＇Oro 预测，未来5年全球小基站市场规模将达到250亿美元。

老牌＆新贵竞争激烈

不同于5G宏站设备的超强技术壁垒，小站在技术与产品实现难度方面要低一个数量级。特别是随着第三方商业芯片解决方案的不断成熟，进入门槛在逐步降低。更为重要的是，出于成本、供应链等各方面原因的考量，运营商非常愿意引入新的合作伙伴。

从产业竞争格局来看，目前涉足小基站的有传统电信主设备厂商、中小设备厂商和众多的IT／初创类企业。传统设备厂商，主要包括华为、中兴、爱立信、诺基亚和中信科移动，他们均拥有完整的产品序列，其中华为的Lampsite与中兴通讯的Qcell皆是国产小基站中非常成熟的品牌，占据了竞争力最强的第一梯队。

除此之外，新华三、京信、锐捷、伯才邦等也在小基站领域进行了长期的投入，并在运营商市场积累了一定的交付经验与口碑。同时，诸如联想、浪潮、赛特斯等许多新晋厂商也在进入市场，形成多厂家竞争的态势。

不止在系统设备领域，在更为底层的芯片层面，竞争同样激烈。除了具备自研芯片能力的部分大厂外，更多玩家采用的是商业芯片。2021年以前，这个市场基本上被英特尔、高通、恩智浦等巨头所垄断；但伴随着以比科奇、创芯慧联、力通通信、极芯通讯、奕斯伟、飞腾信息等众多创新企业的进入，国产小站底层芯片生态正在加速成熟。以创芯慧联为例，其在今年还获得中移投资控股有限责任公司、中移物联网有限公司战略投资。

运营商需把控好“三个平衡”

国内运营商的5G小基站集采一再推迟，也能看出即将展开的集采的棘手程度。笔者认为，对于运营商而言，应从产业生态培育的角度，把握好“三个平衡”。

第一，传统厂商和新厂商的平衡。5G宏站设备因为采用了多种5G特有技术，难度和门槛比较高，难有新入局者。而小基站更加灵活，近年来涌现出了一批新的小站设备厂商，唯一需要注意的是这些厂商的产品交付及运维能力。但无论是传统厂商或新厂商都应获得同等的机会，因为百花齐放的竞争格局才是5G小站产业链蓬勃发展的关键。

第二，传统架构与开放架构的平衡。虽然当前阶段基于开放无线接入网架构的产品与解决方案在成本、性能和功耗等几个维度的确与传统设备还存在较大差距。但开放的无线网产业链在帮助运营商降低成本、提升网络灵活性、加速云网边端融合方面拥有独特的优势。运营商应给予开放平台更多机会，与传统厂商同台竞技，满足多场景业务需求。

第三，投资成本与收益的平衡。报告显示，2020年到2025年，中国5G投资额将达到9000到15000亿元。“合理的规划设计、稳妥推进建设、有效进行投资”才是5G建设的正确之路。与此同时，还要思考5G小站推进以后将会带来什么效益？怎么带来这样的效益？运营商应在5G的发展中去研究这种商业模式，更重要的是推进商业模式的创新。

对于运营商来说，此次集采是构建国内5G小站产业健康发展的重要事件，应运用长远眼光进行战略决策和谋划，给国内5G小基站产业链构建更加“公平、合理、健康”的发展模式。