2021年光通信行业八大热点盘点

2021-12-30 14:19

2021年，数字化成为焦点，各行业加速推进云计算、5G、大数据、人工智能等新兴技术融入企业的生产运营流程，提升运行效率，赋能自身转型升级。网络作为联接数字世界的大动脉，得以让这些“新鲜血液”在企业内部流淌。光通信则是网络能力基石底座，在经历过去两年的波动后，迎来景气发展周期。

这一年，整个光通信行业热闹非凡，有光缆集采价格回暖带来的欣喜，有新技术的演进升级，也有不断上演的并购“戏剧”。更重要的是，在不断的追赶和积累之下，中国在光通信产业链的地位愈发凸显。为此，C114进行了简单的梳理，盘点一整年来行业的热点事件和话题。

光缆集采“回暖”

过去两年的中国光纤光缆市场，全国范围的FTTx部署基本完成，部分城市的FTTH／B用户渗透率甚至超过100％，国内三大运营商对光缆的需求明显放缓，供求关系发生转变，给光纤光缆厂商带来巨大挑战。

2021年，中国移动放出1．432亿芯公里的普缆集采时，无论是集采数量，还是招标规则对良性竞争的引导，都给整个产业以信心，最后的集采结果也符合预期，呈现“量价齐升”的局面。

不过，这次普缆集采的量价齐升，绝不像三四年前因为需求爆发而导致的涨价，而是经过近两年市场变化及下游原材料的涨价，供需双方为了自身的发展而共同做出的最优解。这才是真正给行业发展带来暖意之所在。希望借这次集采带来的暖意，真正实现光纤光缆行业的春暖花开。

对于整个光纤光缆市场，由于国内需求巨大，已经成为世界光纤光缆价格的风向标。CRU数据显示，从2014年开始，中国对光纤光缆的需求占全球的50％左右，而中国光纤光缆的供应量占全球的接近60％。CRU直呼“中国市场‘决定’全球光纤光缆价格”。

千兆提速，25GPONvs 50G PON引争议

2021年《政府工作报告》提出，加大5G网络和千兆光网建设力度，丰富应用场景。随后，工信部正式发布《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021－2023年）》，目标用三年时间，基本建成全面覆盖城市地区和有条件乡镇的“双千兆”网络基础设施，实现固定和移动网络普遍具备“千兆到户”能力。

就千兆光网而言，工信部数据显示，截至2021年11月底，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达5．35亿户，其中1000Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达3386万户，比上年末净增2746万户。

运营商加快规模部署基于10G PON的千兆光接入网的同时，面向下一代光接入网技术的标准也在紧锣密鼓的推进着。目前的争论集中在由欧美主导的25G PON和由中国主导的50G PON的技术路线选择，孰优孰劣观点不一，Omdia宽带接入高级首席分析师Julie Kunstler则认为，下一代PON生态系统足够强大，均有市场空间。

海缆格局生变，互联网公司开始主导

曾几何时，海缆主要由运营商组成财团建设，互联网公司租用、购买带宽。如今，根据研究公司TeleGeography的数据显示，谷歌在海缆的投资方面处于领先地位，Meta（原Facebook）紧随其后，之后则是亚马逊和微软等公司，许多由电信公司和互联网公司共同投资的大型海缆系统，现在都依赖于互联网公司的初始资本注入。

TeleGeography预测，2020年至2022年期间将有价值81亿美元的新海缆系统投入使用，其中约有23亿美元投资于跨太平洋线路。不过，TeleGeography分析师Shermaine Yung在其博客文章中指出，自从美国政府以所谓安全问题为由拒绝向PLCN海缆授予开通许可以来，引发了一系列连锁反应，扰乱了跨太平洋海缆市场格局。

中国光模块厂商霸榜TOP10

2021年，光通信行业知名市场机构LightCounting公布了光模块行业10年来TOP10供应商的变化。

2021年光通信行业八大热点盘点

2010年，仅有一家中国光模块供应商WTD（武汉电信器件有限公司，已和同为武汉邮科院旗下的光迅科技合并），位居第9。2016年，三家中国光模块供应商上榜，分别是位居第2的Hisense海信宽带、第3的Accelink光迅科技、第7的Innolight旭创科技。2018年，依然是三家中国光模块供应商上榜，但名次大大提前。分别是位居第2的旭创科技、第3的海信宽带、第4的光迅科技。

2020年，TOP10榜单被中国光模块供应商“霸榜”。分别是位居第2的旭创科技、第3的华为、第4的海信宽带、第8的光迅科技、第9的Eoptolink新易盛、第10的HGG华工正源。

硅光继续火热，800G光模块“上架”

硅光一直是近年来探讨最多的热门技术，2021年也不例外。LightCounting指出，光通信行业已经处在硅光技术SiP规模应用的转折点，预测到2026年，硅光的市场份额将超过50％。

另外，2021 OFC的热门无疑是800G，包括亨通洛克利、新易盛等光模块厂商相继亮相800G产品，而光迅科技、旭创科技早在去年就发布相关产品并小批量出货，华工正源、剑桥科技等厂商也布局了800G光模块研发。在测试侧，包括VIAVI、EXFO、思博伦等测试厂商也推出了800G测试产品。

光器件行业并购“戏剧”不断

并购不是目的，只是手段，企业长青的根源是适宜趋势的产品，这也是光通信行业并购不断的重要原因之一。不同于往年，2021年光通信行业的并购颇具“戏剧”色彩。

时间回到2019年，思科宣布以26亿美元收购Acacia，但迟迟未能获得中国监管部门的反垄断审查。2021年初Acacia以未能在协议规定时间内获得批准为由，想终止该笔交易，但思科说已经获得批准。最终双方协商，思科以45亿美元收购，涨了70％，中国监管部门也决定附加限制性条件批准该笔交易。

还有就是Lumentum、II－VI、MKS竞购Coherent一案。Lumentum最早发出收购要约，MKS抬价竞购，随后II－VI也加入收购战。最后Lumentum、II－VI进行了数轮的抬价竞争，最终II－VI笑到最后。

此外，还有VIAVI和 EXFO两家头部测试厂商的并购“闹剧”，EXFO计划私有化退市，VIAVI多次提出收购EXFO，但EXFO创始人也是公司控股股东每次都回应坚决不卖，最终EXFO私有化成功。

当然，也有互相成就的并购，例如Lumentum收购新飞通瞄准400ZR／ZR＋市场。国内的通宇通讯100％控股深圳光为，进行多元化布局……

5G前传创新方案推进如何？

5G规模商用前，三大运营商纷纷推出创新性的5G前传方案，中国移动的MWDM方案，中国电信的LWDM方案，中国联通的基于DWDM可调谐激光器的G．metro方案。但从2021年的集采来看，并没有太多的亮点，采购量最多的还是成熟的CWDM方案，产业链号召力最强的中国移动也只有少量省份得到少量应用。

尽管没有实质性的规模集采，三大运营商仍在努力推进自家的5G前传标准。整个产业链也在积极配合运营商的前传创新方案。以中国移动为例，已经联合产业链打造出涵盖芯片、模块、设备、管控系统的产品。特别是科大亨芯联合中国移动研究院发布面向5G前传的25G调顶芯片，实现25G MWDM光芯片国产化自主可控。

400G骨干传输准备好了吗？

400G骨干传输，一个看似很久远的技术，目前仍未能规模商用。当前100G还处在当打之年，800G也在蠢蠢欲动，夹在中间的400G声量渐小。中国电信光传输专业首席专家李俊杰用“理想很丰满，现实很骨感”来形容400G传输。

在李俊杰看来，400G骨干传输部分准备好了，限制因素除了成本以外，在骨干长距离传输场景还有重要技术瓶颈需要攻克，特别是400G ETH／FlexO－SR双速率客户侧光模块和线路侧单波长400Gb／s PM－QPSK关键芯片和元器件等两个核心瓶颈。

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