一文读懂国内光模块产业格局

2019-01-09 16:20

光器件：全球化协同竞争

作为光模块的核心组件之一，光器件对光网络传输的意义不言自明。根据是否需要电源驱动，光器件大体上可以分为有源器件和无源器件两大类。有源光器件是光通信系统中将电信号转换成光信号或将光信号转换成电信号的关键器件，是光传输系统的心脏，主要包括半导体发光二极管（LED）、激光二极管（LD）、光电二极管（PIN）、APD、掺铒光纤放大器（EDFA）、拉曼光放大器及调制器等。无源光器件是光通信系统中需要消耗一定能量但没有光电或电光转换的器件，是光传输系统的关键节点，主要包括光纤连接器、耦合器、波分复用器、光开关、光衰减器和光隔离器等。

光器件行业属于技术含量很高的行业，被称为光通信网络的“心脏”。光器件大致分为芯片开发、器件封装、模块组装三个环节。此外，光器件是技术密集型和劳动密集型相结合的产业。随着数据中心的不断升级，市场需求将会进一步向中高端光器件倾斜。因此，对厂商技术挑战将会进一步加强，竞争力不足的企业将会积压出市场。

目前，中国光器件厂商大约占据了全球15％左右市场份额，相对来看，国内厂商在无源器件方面的竞争力更强，代表厂商有光迅科技、昂纳科技、天孚通信等等。

光模块：迭代升级市场潜力巨大

目前，随着流媒体的快速兴起，大数据、云计算技术得到了越来越多应用，数据通信市场对容量和传输速率的要求越来越高。据相关机构预测，到2021年，全球超大型数据中心数量有望翻一番。目前，100G光模块已经成为国外云计算数据中心主流配置，400G的布局也在不断推进当中，而亚马逊、微软、Facebook等巨头们已经开始部署400G光模块。而在国内，100G光模块也在快速推进当中，阿里云曾宣布2018年是国内100G光模块大规模应用元年，后续将会逐步向400G升级。

随着，相关技术的不断推进，国内光模块产品正在迎头赶上。在2018年的OFC展会上，光迅科技、中际旭创、海信宽带、新易盛均发布了自家400G样品。

硅光模块：新型工艺抢占未来市场

硅光技术基于1985年左右提出的波导理论，2005－2006年前后开始逐步从理论向产业化发展。目前，硅光技术已经开始进入产业化阶段，Intel、Luxtera、Acacia、光迅、Rockley等企业先后推出芯片级、模块级产品，并逐步实现小批量商用出货。

硅光利用传统半导体产业非常成熟的硅晶圆加工工艺，在硅基底上利用蚀刻工艺可以快速加工大规模波导器件，利用外延生长等加工工艺，能够制备调制器、接收器等关键器件，最终实现将调制器、接收器以及无源光学器件等高度集成。

目前硅光技术仍处于起步阶段，技术成熟度仍待提升，市场份额也不高。不够随着技术的进一步发展，以及应用领域的拓展，硅光模块的未来让人倍感期待。

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