解析中国联通NB-IoT模组招标背后的逻辑

2018-08-09 15:41

规模探析

某种程度上说，NB－IoT是被中国通信业“催熟”的。NB－IoT在2016年6月冻结标准从立项到协议冻结仅用时不到8个月，成为史上建立最快的3GPP标准之一。工信部则下发了《全面推进移动物联网（NB－IoT）建设发展的通知》，要求NB－IoT基站数到2017年末达到40万个，到2020年达到150万个。

三大运营商积极响应。中国电信、中国移动启动规模建设后，中国联通也在今年完成了30万NB－IoT基站建设，并没有实质性落后，处于同一起跑线。有了基站，有了网络，就能开展应用。问题在于，行业对NB－IoT有多大的接受度？中国联通本次300万的招标量，又将如何消化？

上述匿名人士认为，从2018年的应用推进来看，300万绝对一个巨大的数字。“各家的需求应该都上了百万级，但总量预计在600万左右。一家大型燃气公司可能需要1万个终端，300万的量，就要找几十个这样的客户。目前来看，全面落地很难。更有可能的，是一个分签的框架性协议，向行业表明姿态。”

赵小飞也认为，烟感、消防等行业可能对NB－IoT终端有较大的需求量，而水务、燃气等行业，终端替换的生命周期较长，即使中意NB－IoT，也不可能很快就全面替代，这需要一个过程。

一位模组厂商人士对C114表示，去年中国电信签下的50万订单，实际上也是到了今年才全部消化完成，用了大半年时间。在这个过程中，厂商对于产品的性价、运营商对于行业应用的推广，也更有心得。因此，不用太介意中国联通这笔订单的释放进度，重要的是能够抢到多少订单，提前“卡位”。

产业链探析

既要抢下大额订单，又要大量备货面对不可预测的进度，还要压缩成本，这对模组厂商的运营能力是很大的挑战。多位受访人士均认同，NB－IoT模组厂商将出现强者恒强的状况。小厂商一般会偏向保守，难以承受大量预先开支的风险。

据C114了解，目前国内主流的模组厂商，毛利率普遍较低，成本压力都很大。不过，高新兴、日海智能等上市公司在去年强势介入这一领域，通过收购等方式迅速做大规模，并利用上市公司的雄厚资金实力化解风险。这两家公司预计将是中国联通本次招标的有力竞争者。

尽管不看好今年能够大规模应用，但受访人士均对C114表示看好NB－IoT的产业前景。而且从成本来说，NB－IoT还有进一步降价的空间。赵小飞认为，GSM模组经过十年时间，规模化效应推动下带来成本降低，比如直播星在短时间内达到上亿的需求，以超大规模迅速降低了成本，从相对高位价格降到了20块以下，从而具备了很高的性价比。NB－IoT模组降到GSM模组价格，理论上是可行的。

NB－IoT目前的应用规模，在吃掉芯片、工艺成熟的成本下降红利后，难以支撑进一步大规模降价。因此，规模应用和成本下降，是相辅相成的。中国联通本次招标，对NB－IoT产业链发展无疑是一大利好，对厂商来说则需要在拿下巨额订单的同时，注意防范低利润率带来的风险。

中国联通本次大规模招标，还透露出另一个隐含的信息：中国移动、中国电信也会有大量需求。预计中国移动2018年新增1．2亿个物联网连接，中国电信和中国联通分别新增6000万个，这其中NB－IoT将占据重要位置。能够借势形成规模效应，将是NB－IoT模组厂商未来几年取得长足发展的必要条件。

（作者：刘定洲）

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