中国铁塔IPO路演募资680亿港元预计8月8日挂牌

2018-07-24 09:14

7月23日，中国铁塔在香港举行首次公开招股（IPO）路演活动。

根据香港券商处销售文件显示，中国铁塔计划发行431．15亿股，其中95％为国际配售，5％为公开发售，具体发行时间表为，7月25日开始招股，8月1日定价，8月8日正式挂牌交易。招股价为每股1．26－1．58港元，集资约543亿港元至680亿港元。这一募资额将超过前不久上市的小米集团，使得中国铁塔将成为香港今年最大的一宗IPO。

此次上市的联席帐簿管理人包括中金、高盛和摩根大通。本次IPO集资将用于新站点建设和扩张；辅助设施的维护和提升；铁塔和处所的维护；铁塔资产收购，和其他主要资产。

中国铁塔此次将引入十名基石投资者也已经敲定，共投资14．235亿美元（折合约111亿港元），基石投资者包括高瓴资本（投资4亿美元）、oz funds（投资3亿美元）、darsana（投资1．75亿美元）、阿里淘宝（投资1亿美元）、中石油（投资1亿美元）、invus（投资1亿美元）、北京海淀scomc（投资0．985亿美元）、工银资产（投资0．5亿美元）、国机集团（投资0．5亿美元）、上海汽车（投资0．5亿美元）。

招股书显示，中国铁塔主要业务有塔类业务、室分业务、跨行业站址应用与信息业务。截至2017年12月31日，以站址数量计，中国铁塔在中国通信铁塔基础设施市场中的份额为96．3％；以收入计，市场份额为97．3％。

招股书数据显示，中国铁塔2017年营业收入为686．65亿元，其中中国移动占总营收53．6％达368．04亿元，中国联通占比23．7％达162．32亿元，中国电信占比22．5％达154．67亿元。

中国铁塔99％的收入来自于三大运营商租用中国铁塔的基站服务。2018年一季度，中国铁塔来自中国移动的营收为94．65亿元。占比54．9％，来自中国联通的营收为38．84亿元，占比为22．5％，来自中国电信的营收为37．88亿元，占比为22％。三大运营商收入占比仍然高达99．4％。

根据招股书，中国移动、中国联通、中国电信及中国国新各持有中国铁塔38％、28．1％、27．9％及6％。

截至2018年3月底，中国铁塔的流动资产为349亿元，流动负债为1471亿元，其中短期借款及一年内到期的长期借款达964亿元。去年底公司总资产3226亿元，其中流动资产305亿元；负债总额1951亿元，其中，流动负债1500亿元；净资产1273亿元。