盘点光器件产业2017：旧日时光尽，机遇在眼前

2018-01-03 08:19

光器件（泛指光模块、光器件和光芯片，下同）是光通信产业链的重要一环。一如往年，由于产业过于弱小，2017年依旧没有引起业界太多的重视。但是其重要性正在逐渐溢出：5G已确定第一阶段标准，光模块将在承载、基站互联等领域起到关键作用；苹果向光器件老大Finisar支付3.9亿美元预定VCSEL激光器，让业界看到了光器件作为工业品在消费电子领域应用的巨大潜力。

　　对光器件产业来说，2017年是平淡又绝不平凡的一年。从市场规模看，根据咨询机构分析，2017年是8年来唯一增长停滞的年份；从技术创新看，汇总OFC、ECOC亮点，2017年没有本质的技术突破，更多是做小修小补。但是，各种影响市场的因子在2017年开始汇聚、发酵，未来几年将对中国乃至全球光器件产业发展格局，带来深刻的影响。

“一招鲜”玩不转了

　　光器件作为光通信乃至整个信息基础网络的“心脏”，毫无疑问具有很高的技术含量。但不意味着光器件厂商具有很强的技术实力。这话很绕，原因在于，光器件大致分为芯片开发、器件封装、模块组装三个环节，中国大多数光器件厂商都不具备芯片研发能力，主要是采购器件做组装，凭借较低的人力成本，其特点就是“性价比高”。

　　这“一招鲜”一直以来都是中国光器件厂商争夺市场的趁手兵器。光器件是技术密集型和劳动密集型相结合的产业，中国相对低廉的高素质人力成本，赋予了巨大的竞争优势，尤其是整个市场规模一直处于增长状态，对厂商来说总能找到市场机会。甚至从低速率到如今的100G高速率光模块依然在使用，只是威力出现递减。

　　2017年是一个转折点。从规模来说，今年增长出现了停滞，尤其是中国市场，三大运营商缩减资本开支“拖累”了全球整体增长，10GPON这样的“爆款”产品商用不及预期；LTE基站建设进入尾声，对基站互连光模块需求大幅下滑。全球范围内看，前15大运营商有14家的资本开支下降。

　　今年的市场增长主要是由互联网公司驱动，Google、Facebook、亚马逊等互联网公司云数据中心建设带来了对40G/100G中高端模块的大量需求，弥补了电信市场的下滑。当然了，互联网公司采购也强调性价比，某些时候甚至更加苛刻。问题是，只有性价比，如何穿透电信市场，去把握互联网的机遇？只有性价比，如何能够赢得互联网巨头的欢心？亚马逊要自建光器件工厂，理由就是供应商AOI不能满足其100G光模块需求。

　　光器件的市场需求增长不会长时期停滞，据分析明年就能够复苏。但不论是电信市场，还是互联网市场，焦点肯定是中高端光器件，竞争十分激烈——光器件的门槛，真的很低。如果没有强大的底层技术，很难在这个市场分到一杯羹。最近，光纤大厂亨通宣布成立硅光子子公司，对传统光器件厂商来说，就是很大的威胁。虽然是“新手”，亨通光电至少有合作伙伴稳定的芯片供应，还有更加丰富的客户资源。

　　光器件市场谈了多年的“洗牌”，至今也没有很大的动静。但“洗牌”的压力一直存在，全球TOP10的厂商，利润率普遍不高，不少在亏损边缘挣扎，最近业界就探讨了Finisar收购Oclaro的可能性，而Oclaro本身就是一家不断并购、始终不挣钱的光器件巨头。展望今后，“价格战”会一直存在，“性价比”依然是市场竞争大杀器；但只有性价比、只会打价格战的厂商，在这个增长的市场，发展空间会越来越窄。

　　Finisar获得苹果3.9亿美元预付款用于扩建VCSEL工厂增加产能，用于苹果手机的一个新功能。未来还会有更多手机厂商提出类似需求，这几乎就是天上掉馅饼。试问，有几家中国光器件厂商完全掌握了VCSEL技术？

无限机遇在眼前

　　当然，我们不能苛求厂商们追求技术创新，毕竟在这个没有国家政策扶持的市场，生存和发展才是第一要务。但在整个光通信产业链中，光器件产业无疑“拖了后腿”。俗话说，“一流的企业做标准，二流的企业做技术，三流的企业做产品”，中国的光器件厂商，2017年前大多还处在从三流到二流的层面，在“网络强国”的理念下，亟待跟上整个产业链的发展步伐。

　　2017年是一个关键的转折点。展望未来，有三大因素将驱动光器件厂商加大技术创新，将产业升级与企业发展紧密绑定。这是非常难得的机遇。

　　其一，5G将带来海量的光模块需求。5G频段分布更高，基站密度更大，基站互连、传输需要的光模块必然会远超LTE时代。C114亲眼所见今年在深圳的一个论坛上，中国移动研究院专家李晗博士讲5G承载，会场被光模块厂商人士围得里三层外三层。按照李晗说法，光器件占设备总体成本7成以上，需要大幅降低成本。只有通过技术创新才能做到“大幅降低”，把握5G需求先机。

　　其二，中国数据中心建设正在起飞。目前，数据中心集中在北美市场，北美几大互联网巨头几乎垄断了全球数据流量。中国则是一个例外，十几亿人口、高速增长的数据流量需求，使得数据中心建设方兴未艾，对中国光器件厂商来说，未来将是与电信同等数量级的新增市场，需要提前在产品、技术层面做好布局。

　　其三，系统商的需求推动。2016年中兴被美国限制出口事件，尽管在2017年成功达成和解，但已经给中国光通信产业链敲响警钟。中国大多数核心光器件都是从美国采购，现在必须尽快寻求本地供应商的供应能力，通过订单倾斜、技术支持等合作方式，驱使中国领先的光器件厂商加大投入技术创新。光迅科技建设光电子创新中心、华工科技投资设立云岭光电，都有类似的驱动因素。

　　光器件是偏向于基础研究的产业，尤其高端光芯片的研发，需要长期的持续性投资。我们希望，以三大驱动力为契机，中国光器件产业从过往零散的技术研发，逐步转变成整体的技术创新，加速向高端迈进，补齐整个光通信产业链。

　　退一万步说，中国光器件产业，也已经走到了“从量变到质变”的时间节点。