国产射频前端之痛：OPPO/vivo/小米等与高通签订20亿美元订单

2018-01-26 08:51

国产射频前端之痛：以SAW滤波器为主且尚未代替进口

通过上述数据我们可以清晰的看到，对于射频前端模块而言，滤波器实乃重地，但是就滤波器市场而言，目前基本上完全为海外市场所霸占，而从射频前端的滤波器来看，主要有SAW滤波器和BAW滤波器两者，前者主要为2G、3G时代所使用，后者为4G、5G时代的主力！随着5G时代的到来，国内滤波器依然还没能达到代替进口的程度，当然，目前麦捷科技与信维通信已经在SAW滤波器市场布局，并有望实现代替进口，尤其是麦捷科技，目前已经实现量产化！

其中声表面波滤波器（SAW）由压电材料和两个IDT组成，IDT由交叉排列的金属电极组成，两个IDT分别完成电信号－声波和声波－电信号的转换。体声波滤波器（BAW）由两个金属电极夹着压电薄膜，声波在压电薄膜里震荡形成驻波。声波从顶部表面反弹至底部，在滤波器内垂直传播形成驻波。

BAW的制造工艺步骤是SAW的10倍，成本更高，因此在高频波段多采用BAW；SAW在低频波段（2Ghz以下）更适宜；SAW滤波器主要适用于2．1Ghz以下频段，BAW滤波器适用于2．1Ghz以上频段。对于SAW滤波器，频率越高IDT电极间距越小，高频波段下间距过小，电流密度太大会导致电迁移和发热；而BAW滤波器由板坯厚度和电极质量决定共振频率，高频波段下压电层厚度约为微米量级，可通过薄膜沉积和微加工技术实现。

就滤波器而言，国内基本上依赖进口，该市场主要由日美等厂商所霸占，滤波器市场因为需要技术积淀和市场空间的原因，竞争格局为寡头局面。SAW滤波器的主要供应商是村田和TDK，两者合计占有60－70％市场份额；BAW 滤波器的主要供应商是Skyworks、博通、Avago 及Qorvo，博通和Qorvo两者占有95％以上市场份额。

从出货量来看，美国厂商Avago、Qorvo、Skyworks和日本厂商TDK、村田、太阳诱电为主要厂商。其中美国厂商多具备提供前端模块解决方案和提供BAW滤波器的能力，日本厂商以SAW滤波器为主。

而日美厂商对于滤波器市场的看重，这点从资本市场就可以看出，早在2016年博通就以370亿美元收购了安华高科，而在今年年初，高通更是联手TDK成立合资公司RF360，早前更有RFMD与TriQuint合并成立Qorvo！但是，通过市场也能够看到一个趋势，日美厂商主要占据高端市场，对于低端市场相对而言有所松懈，这对于国内厂商而言未尝不是一个机会！

此外，手机终端对于便携性的要求不断提高，4G向5G过渡升级的过程中手机内部空间又更加紧张，SAW滤波器将维持小型片式化趋势。由于4G、5G通讯所使用滤波器为体声波滤波器（BAW），与2G、3G使用的表面声波滤波器（SAW）在技术上有相当程度的差异。若供货商无法成功跨进BAW市场，恐将在SAW市场上面临更沉重的价格战压力。

而从国内滤波器厂商来看，主要有麦捷科技以及信维通信，两者在该市场力度都很大，仅在2017年，信维通信1．1亿收购德清华莹19％股权，随后，麦捷科技2．27亿收购金之川67．5％股权。而在此之前，麦捷科技拟募资4．5亿投资SAW滤波器封装项目；其中信维通信与55所合作，而麦捷科技则和26所合作！

据麦捷科技表示，26所是中电科技集团专业做SAW滤波器的研究所，国家将SAW滤波器、FBAR滤波器重点项目放在26所，26所已经在SAW滤波器耕耘几十年。与26所合作是看中了26所在SAW滤波器深厚的功底。除了SAW滤波器的设计、制造，公司在FBAR滤波器上也会继续和26所合作，为之后5G阶段进入更高的频段，建立长期的合作！

此外，为了开发声表面波滤波器，麦捷科技同时开发了重要的配套产品，即声表面波滤波器所用的陶瓷基板，目前配套的陶瓷基板已经批量交付。这样使得滤波器设计周期会缩短很多，很多公司需要和日本的京瓷、NTK配合，基板的设计就至少需要1－2个月，公司3－4周就可以完成基板设计和滤波器的匹配，有了射频陶瓷基板的配合，可以强有力的推动公司SAW滤波器的开发设计速度！而三环集团同样也做射频陶瓷基板，并已对外试产！

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