盘点2016之光纤行业：东风压倒西风量变诱发质变

2017-01-05 09:46

1月5日综述，对光纤行业来说，2016年是一个特殊的年份。50年前，华人科学家高锟发表《光频率介质纤维表面波导》论文，首次系统性提出了用光导纤维传输通信信号的理念，被誉为“光纤之父”，40年前（1976年），中国研发出第一根光纤；30年前（1986年），中国第一家光纤企业西古光通成立，揭开了中国光通信建设的大幕。

物换星移几度秋。如今中国已经是全球最大的光纤光缆生产国和消费国，长飞、亨通光电、烽火通信、中天科技、富通集团五大龙头企业占据全球过半份额，还有大批光纤企业组成第二方阵，“最老”的企业西古光通也再度焕发活力。“纪念光纤发明50周年大会”和西古光通30周年庆典，为今年的行业盛世平添了一股喜庆。

这可能是最好的时代，中国光纤企业在国内市场所向披靡，走出国门也面临“一带一路”的历史性机遇。然而，中国光纤企业在国际市场，还远远不如华为中兴的份额和品牌影响力，在先进技术方面仍处在追赶阶段。中国光纤企业的目标和出路必然是国际化，路漫漫而长远。

丰收之年，扬帆远航

2016年11月，武汉·中国光谷。由光纤行业权威分析机构CRU主办的首届世界光纤光缆大会在这里召开，全球光纤行业的精英人物汇聚，探讨光纤产业需求、产业技术和国际合作与发展机会。

这是中国光纤行业展示影响力的标志性事件。自2009年中国开始大规模建设3G以来，中国已经连续多年成为全球最大的光纤光缆消费市场，并培育出了5－6家规模位居全球TOP10的光纤企业。2015年，中国移动启动史上规模最大的光纤集采，占据全球1／3的需求量；2016年，中国移动出手依旧豪阔，中国电信紧随其后，光纤需求持续短缺，光纤价格也在“几连降”之后出现上浮，且在2017年仍将保持这一局面。

光纤光缆产能过剩“狼来了”的担忧在2016年戛然而止。正如一位专家所评价的，“中国市场各行各业都存在产能过剩”，光纤行业之前也多次出现，2014年曾十分严重，扩张产能的释放导致光纤价格大幅下降，部分企业利润表现惨不忍睹。不过，熬过这段最困难时期，4G大规模建设和“宽带中国战略”起头并进，带来了需求的高位增长，行业迅速恢复繁荣。

当然，除了中国市场这个巨大“粮仓”，还离不开中国先后发起的光纤反倾销和光棒反倾销，有效维护了市场公平。去年发起的光棒反倾销，在今年开始发挥效应，进口光棒的短缺限制了光纤拉丝量，国内光棒产能释放要在2017年之后，供求关系的变化促成了光纤价格的触底反弹，增厚了企业利润，为投资新技术研发积累了资本。

仅从市场看，光纤行业已经实现“东风压倒西风”。长飞光棒、光纤销售规模位居全球第一，光缆全球第二；亨通光电、烽火通信、中天科技、富通集团等也跻身全球TOP10；对中国市场的掌控力，让中国光纤企业在今后几年仍将保持行业领头羊地位。在2017亨通集团与媒体互动交流会上，CRU中国区总裁John Johnson指出，中国2016年需求量占据全球57％，决定了产业格局。

因此，本届世界光纤光缆大会除了传递信心，更重要的是就开拓国际市场进行交流。经过连续8年的大规模建设，中国在通信基础设施方面已经能够媲美发达国家，根据John Johnson的统计，中国累计光纤安装总量与美国相当，只是用时非常短。通信是发展经济的核心基础设施，全球通信基础设施建设非常不均衡，在中国之外还有广大的发展中国家市场，拥有巨大的潜力，这是中国光纤企业下一步必须要争取的蓝海市场。

如果说中国市场决定了中国光纤企业的“下限”，国际市场则决定了它们的“上限”。“一带一路”给了中国光纤企业扬帆远航的机遇，需要用战略决心去把握。

同台竞争，技术为基

在国际市场同台竞争，中国光纤企业没有了本土优势，作为后进者，品牌影响力、市场渠道等方面均有所不足，必须付出更大的努力。这也是中国光纤企业尤其是龙头企业正在做的。2016年C114采访了五大企业领导人，五大企业对国际化均表现出了强烈的企图心，并制定了相应的战略规划。

例如长飞，自2014年推行国际化战略以来，长飞已经在缅甸、印尼和南非设立了海外工厂，规划从2015年开始，未来5—6年每年会在海外投资一个项目；2016年上半年，长飞国际市场收入同比增长67％，占营收比例10％，增速远高于国内市场。亨通光电的“555国际化战略”（50％的国际市场、50％的国际资本、50％的国际人才）正在急速推进；中天科技正在梳理“一带一路”沿线国家，寻找潜力较大的市场，初步目标要在未来几年增加2到3家海外子公司，并承接系统工程……

技术变得前所未有的重要。光纤行业大致分为光棒技术、光纤技术和光缆技术，制棒拉纤成缆，都需要相当的技术实力，其中光缆技术相对成熟，普通光纤制造技术也已成熟，应用大带宽骨干网的高端光纤则有较高门槛，光棒技术门槛更高。此外，海洋光纤光缆，也是中国光纤企业觊觎的一个重要市场。

例如光棒短缺，限制了很多中国光纤企业的光纤产能，面对市场的旺盛需求只能干着急。随着大企业走向棒纤缆一体化，缺乏光棒技术的厂商生存将更加困难。此外，中国光棒技术相比美日巨头，整体仍有差距，光棒占据光纤产业链70％的价值，是中国光纤企业必须全面突破的门槛。

光纤方面，流量高速增长迫使骨干网不断加大带宽，400G时代即将来临，应用于未来骨干网的超低损光纤成为最近两年研究热点。康宁公司在超低损耗光纤研发和应用方面取得领先，国内长飞、亨通光电等公司也在追赶，并得到了国家“工业强基工程”的大力支持。超低损光纤不是出货最大的光纤品类，但是光纤企业提升市场竞争力和品牌影响力的必经之路。

海缆方面，阿朗、NEC、Tyco国际三巨头占据垄断地位，中国光纤企业经过几年的技术储备，目前已经在近海取得突破，华为海洋、亨通海洋、中天科技、烽火通信等企业为典型代表。海缆是中国光纤企业最后一个必须攻下的高地，作为整个产业链“皇冠上的明珠”，需要足够的耐心和战略投入。

在前些年，中国光纤企业凭借强大的市场能力、优异的性价比和本地化优势，在规模上取得领先。如今量变诱发质变，中国中国光纤企业已经具备在国际市场挑战国际巨头的实力，展望未来，中国光纤企业必须在技术研发上不断突破，用技术夯实已经取得的成就，方能在国际市场纵横捭阖。华为和中兴，光设备领域的王者，是中国光纤企业国际化征程的榜样力量。