全球RAN市场再次进入下滑期 5G何时力挽狂澜

2016-05-31 09:14

　　无线接入网络(RAN)市场这一概念包括基站（宏基站和小基站）、网关、控制器和软件等多方面在内。RAN投资一般占据移动运营商总资本支出的18-20%。Ovum表示，RAN基础设施收入经历过增长，也遭遇过下降。在2016年，RAN市场可能将进入一段下滑时期。在旧技术上面的投资正在下降，如GSM、WCDMA和CDMA。同时，虽然LTE投资依然在增长，但其增长速度并不足以抵消这些旧技术投资的下降。

　　图一：Ovum对不同移动技术的RAN市场收入预期。尽管有所下滑，2021年全球RAN市场将仍旧是巨大的，总收入将超过320亿美元。

亚太地区成为2015年亮点所在

　　Ovum智能网络首席分析师Daryl Schoolar表示，以中国为首的亚洲地区，推动了2015年全球RAN市场收入的下滑幅度低于2014年水平。鉴于中国三大移动运营商在该国大规模的LTE投资，中国的市场表现的确称得上一枝独秀。中国已经取代美国成为了LTE网络开支最大的国家。但是，正如在美国一样，一旦这些网络完成建设，中国的移动运营商们的投资也将开始缩减。

　　整体而言，北美RAN市场在2015年出现了下滑，并且在预测期内这一趋势将会持续。随着大型网络的基本建成，LTE收入从2016年将开始走低。未来的LTE投资将主要在软件方面，而与硬件方面相比软件方面价格较低。全球其他地区，例如欧洲、拉丁美洲、中东和非洲，收入预期都将持平。移动运营商们在扩大资本开支方面似乎十分踌躇。虽然他们可能会增加对新技术的投资，但是他们在旧技术方面的投资也会相应减少，甚至减少的比例更大。

　　图2：2014-2021年期间全球各地区的RAN收入预期。

未来几年5G仍然是雷声大雨点小

　　过去6-12个月里，业界对于部署5G的兴趣正在增长。去年秋天，Verizon无线表示，该运营商计划在2017年部署一张pre-standard 5G网络。正如我们常看到的一样，当一家移动运营商宣布计划部署一种新技术时，其竞争者们并不会坐以待毙。于是，随后，AT&T和T-Mobile均宣布了他们的5G试验。正如当年你追我赶部署LTE一样，在5G时代这个节奏也将继续。

　　表1：预测期内（2014-2021年）各种移动技术在市场总收入中所占的比例。

　　正如表1所示，5G直到2019年在市场整体收入中的占比也才刚达到1%。到2020年，5G将会完全标准化，Ovum预期届时5G将占据市场收入的6%，到2021年5G占比将增加近一倍至11%。

　　这里的Pre-5G代表着像Verizon无线等使用类5G(5G-like)技术进行的部署。这些技术包括高阶MIMO、新的调制方案、新的无线技术，甚至是新的频段。

　　Ovum表示，频谱在5G部署中将发挥重大作用。5G部署使用的频谱频段，穿透率不及目前用于支持移动服务的频段那么好。这意味着，5G的部署范围将会是有范围限制的。最初，5G网络覆盖将会限制在人口密集区域以及有具体企业应用需求的区域。或者，这些部署将会是非常具有针对性的——如5G会部署用于固定无线宽带服务。我们此前看到的使用700MHz频谱部署LTE这样大规模的地理区域覆盖，不会在高频段5G部署这里发生。为了建设大规模、广域覆盖的5G网络，移动运营商们需要对现有低频段频谱进行Refarming 。这也是关闭2G和3G网络能够为运营商们带来的真正益处所在。

LTE-Advanced Pro将是成功关键所在

　　随着一些地区进入初始LTE部署完成和5G部署开始之间的暂停阶段，LTE-Advanced Pro (和LTE-Advanced)对于RAN供应商维持他们在这些市场的表现来说将会是非常重要的。

　　LTE-Advanced Pro包含大量技术，例如高阶MIMO、载波聚合、LTE-LAA、small cell升级和HetNets等。这些功能有助于提升已部署网络的整体网络性能，特别是在网络边缘。对于成熟的LTE网络来说，随着用户数的增加，这对维持服务水平来说也将是非常重要的。对于供应商来说，LTE-Advanced Pro为其提供了与运营商合作的新机会，这些运营商们已经放缓了他们部署新的LTE宏基站的步伐。

　　Daryl Schoolar表示，部署LTE-Advanced Pro从长期来看也将带来好处。许多在LTE-Advanced Pro中使用的技术也将在5G中使用。通过LTE-Advanced Pro，移动运营商和供应商们将会获得一些他们同样将在5G中进行使用的技术经验。这类似于当年载波聚合技术最初是部署在HSPA+网络中，但后来成为了LTE的一个重要组成部分。从战略的角度来看，供应商们也都希望与移动运营商们在其整个LTE生命周期内保持紧密的合作伙伴关系。这些合作关系在5G技术供应商选择阶段将会是非常有价值的。