中国光模块厂商将现2-3家世界级企业

2009-09-21 18:31

——访LIGHTCOUNTING创始人兼首席执行官Vladimir Kozlov博士

编者按：LIGHTCOUNTING创始人兼首席执行官Vladimir Kozlov博士在2009年中国光电产业高层论坛（COEIC）的光通信专题论坛上发表了精彩的特邀报告，主要探讨互联网泡沫10 年后的光通讯产业现状，未来技术和市场走向，其中有许多精彩观点值得分享，光电新闻网编辑有幸采访Kozlov博士，作为一位长期致力于光模块研究的专业人士，Kozlov博士对当前光模块产业的研究拥有极深的造诣，我们讨论的话题包括如何看待光模块发展热点，未来竞争格局如何演变，中国光模块市场将走向何方等，以下是详细采访内容。

LIGHTCOUNTING创始人兼首席执行官Vladimir Kozlov博士

光电新闻网：正如您先前所讲的，自十年前光通讯泡沫破灭以来，10年后的今天，这个行业再一次面临严峻的考验，并且这一次已经不仅仅限于互联网和电信领域的衰退，而是全球性的经济衰退。尽管，光通信产业早已对走出困境做好了充分的准备，不过本次经济衰退毫无疑问将对光通信技术和市场走势产生重大影响。您能否向我们预测下光通讯产业尤其是光收发器产业今年的收入衰退情况，您认为什么时候将出现拐点？

Kozlov：我们预计收发器市场在2009年将下滑15%，在2010年将开始回升。这跟别的行业比，跌幅不是很大，比如汽车和金融业，估计今年汽车市场将萎缩40%。因此我们说，相比其他行业，光模块行业的下滑情况并不是很坏，而类似WTD、华工正源这样的中国公司今年的收入将继续增长，因为他们的客户华为和烽火的收益相当可观。而美国和欧洲公司则不是那样幸运，他们的平均收入将下降15%，其中美国公司收入下降尤其明显，估计幅度会超过15%。

我现在正在讨论的是收发器市场，但它和整体电信市场密切相关，是“唇亡齿寒”的关系，如前说述，收发器市场估计今年将下降15%，而整体电信市场将下降10%-20%，大概就在这个区间内。

光电新闻网：尽管全球其他地区遭受金融危机影响比较大，相关光通讯收入出现下降，不过我们也注意到目前中国的光通信市场由于受到3G/FTTx的带动而继续迸发出强劲的增长势头，您如何看待中国光通信产业的前景，尤其是光模块产业的发展的？

Kozlov：这个问题我分两个部分来回答。第一个问题，中国市场不像国际市场那样，受金融危机影响至深。一些中国公司，如WTD发展越来越好，华为，烽火和中兴今年的收入都在增长，这跟中国政府的经济刺激计划有很大关系。我们也注意到其他一些国家和地区也通过了经济刺激计划，包括美国和欧盟，但是支持资金要到达企业手中还需要花点时间，通常需要6-12个月资金才能到位，进行干预。显然中国政府的举措更具有建设性。

第二部分，通过展会，我看到中国的收发器厂商参差不齐、形态各异，争相占领市场的每一个角落，占尽政府经济刺激计划的天时地利。这是一个非常有活力的市场环境，但同时我不得不说，这个市场到目前为止仍然不是很成熟。

类似WTD这样的企业无疑已经成为光电子或收发器市场中的的领军者，当然这里还需要注意其他两个公司：一是由飞博创和MRV合并成的Source Photonics，另一个是并购飞通的Neo Photonics（新飞通光电）。这三家公司已经很有实力，是领头羊。

目前还有20-30家公司刚刚涉足中国收发器市场，其中5到10家很可能会盈利。他们技术过关。非常成熟。或者说，“他们真正知道他们正在做的东西。”而其他大多数公司只是组装收发器，或只是分销商。尽管参差不齐，不过这些厂商充分享受到了政府对产业刺激计划所带来的种种好处，占足了天时、地利之便。当然有些打算或宣布要开发新技术的公司则有可能得到政府资助。他们购买土地、建立厂房，但是他们是否真正开发新技术我们心中却不免画了一个问号。有些企业利用了这个大好形势。或许他们在别的领域盈利，如房地产，然后几年后再回到收发器市场。总体来说，这个行业目前竞争激烈、异彩纷呈。我们的观点是这个市场刚刚建立，有3家公司已经颇具规模。其余都在过渡阶段。2-3家有可能成功，但要付出非常大的努力才行。

光电新闻网：从技术发展的角度看，您认为未来光模块将向那些方向发展？我记得之前您曾表示有源光缆和其他节能光接口将可能成为技术发展的主要方向。

Kozlov：如果您观察光模块发展的历史您会发现，在光模块发展伊始，有三个大公司以绝对优势主导着整个产业的发展，同时伴有大量小型公司——那是一个理想的格局。但我个人认为这种情形不会发生在未来收发器市场。这里面有个地域性。我认为2家中国公司，外加1家日本公司，或许还包括2家西方公司会主导未来全球光收发器市场。他们会更大量地生产更高速率的产品而继续向前发展。市场可能将面临越来越多的技术上、或制造工艺上的挑战，这样一些公司会应运而生，迎接这些挑战。也有一些小公司会提供量身定做的服务而从市场中分一杯羹。

　　有源光缆是一个有前途的市场，这是收发器的一大进步。光缆可以直接插入机柜的电缆中。客户不会感觉到任何差异，因为客户不可能注意到线缆中的收发器。但它只适用于短距离电缆，如5、10、15米。如果大于15米，就失去作用了。
　　有源光缆的优势是节能，从10W降到1W。有源光缆创造了额外的市场，目前节能是个大问题，人人需要节能，尤其在短距离应用中，许多接口密集地安装在同一个电路板上。这样需要一个控制电力消耗的组件。鲜明的例子就是：传统的10G模块消耗10W电，而新模块只有1W的功率。
　　光电新闻网：我们注意到类似Onechip和SiFotonics这类公司正将光子集成技术带入到FTTX领域，据说可以成本将大大降低，自动化水平高，如果真正商用的话，是否将抹杀采用传统工艺制造的其他传统光模块商，尤其是中国光器件商的生存空间？您是如何看待光子集成这种技术所带来的影响。

Kozlov：我认为这些公司有成功的可能。但是我必须指出一个事实，那就是3、5 个公司在过去数年也曾尝试过，但都以失败告终，最后一个公司Exponent一年前关闭了。这些公司失败的主要原因是他们的产品比传统分立器件贵得多。但是当FTTH高速发展时，PLC阵营的境况可能会发生变化。在初建的公司中，有2-3个中国公司可能会获得最终成功。但是无论是盈利还是亏损，我们估计会有10-15家公司继续待在这个市场中。我认为中国这个国度的人民非常坚忍。即使很难，他们都会勇往直前。

毫无疑问，中国光模块商在FTTH市场拥有很大机会。但是目前市场除了FTTH产品还有很多产品在快速增长，如激光器、可重构ROADMs，平面波导电路等等。整体上我认为他们不会对市场产生巨大的影响。

光电新闻网：即使在整体光模块业务收入下降的情况下，仍有板块保持稳定增长，比如SFP+模块市场丝毫不受大环境的影响，继续快速发展，您认为未来那些板块将是增长亮点和主力，您最看好那个板块？PON模块，40/100G还是SFP+，16G FC.....

Kozlov：我认为SFP+是一个很好的市场。可以是10G、16G或8G，或是几个的组合。这个板块会增长迅速。而40G/100G市场我认为规模很小，尽管发展也很快。

光电新闻网：当前光模块行业竞争激烈，能否谈谈当前这个行业的竞争情况和格局，对中国光模块厂商您有什么好的建议或意见。

Kozlov：最初中国厂商进入这个市场是在10年前，中国厂商最大的优势是生产成本低。现在西方公司把生产基地移到便宜的地区。所以低生产成本已经不再是优势。而间接成本（Overhead cost）仍然是个问题，西方公司有更高的管理成本：他们有更多的雇员和生意。