思达光电毛虎:垂直集成这条路行不通

2009-08-12 12:03

　　编者按:进入2009年以来,尽管整体经济大环境仍受到金融危机的影响,不过受国家巨资投入基础建设、3G和FTTH的上马等积极政策的带动，国内光通信产业尤其是光模块行业迸发出前所未有的活力和商机，并吸引大量新进企业加入进来，使得光模块产业变的异常热闹，然而，在热闹的背后我们仍感到一些“隐忧”，比如说供应商的增多，产能的扩张，在这场豪华“盛宴”后是否会引发行业大洗牌？价格战、“山寨”货/地下工厂盛行是否会给整个产业带来不良影响？垂直集成是否是光器件/模块厂商获胜的普遍准则？如何看待这些问题，未来光模块产业将有那些热点，带着这些问题，光电新闻网编辑采访了深圳思达光电通信技术有限公司副总经理毛虎先生（以下简称毛总）。

深圳思达光电通信技术有限公司副总经理毛虎先生

上半年增长迅猛下半年更看好

去年年底以来，光模块的订单大量飞向厂商，很多企业的产能甚至都满足不了需求。不少企业的业务量获得了前所未有的增长，有的企业的增长率达到了100%以上。这种现象不能不让光模块厂商兴奋和更为期待。作为一家光模块供应商，思达光电也感受到这一点，“我们上半年实现了30%的增长，其中国内业务增长迅速，国际业务增长不大。”毛总对我们说。

“我们追求的是稳定的增长，因此30%的增长我们是比较满意的，”毛总表示，作为一家2005年进入光通信行业的模块厂商，思达光电凭借雄厚投资背景，设备投资都非常到位，技术团队也有很专业的多年的行业背景。“目前我们拥有多台（套）10G测试仪（包括安捷伦和泰克10G示波器），9台多光束激光焊接机等，有8千平米的厂房，月产能达10万只以上”——组件加工、模块生产和测试都比较到位，这为思达光电拓展新市场、实现快速稳定发展奠定了坚实的基础。

金融危机对电子、消费等产业影响比较大，国外业务的确受到一些影响，但是中国市场比较特殊，“丝毫未受影响。”毛总表示，上半年思达的主要增长点来自国内，不过毛总认为3G的拉动效应可能不像人们预想的那样大，“当然3G的确给模块商带来一定的拉动，比如说3G直放站，但是拉动效果不是特别明显，而且是暂时的昙花一现式的，不会持久拉动。”实际上，目前3G应用推广进入到骑虎难下的尴尬境地：人们对3G服务好象并不感冒，实际效果也不像宣传的那样好。而真正拉动光模块产业的应该是FTTx。——这也是思达光电下一步发展重点。

当然，除了国内市场飞速发展外，国外市场也出现了积极的变化信号， “从7月开始，国外的业务开始转暖。我个人认为国外厂商的库存已经消化的差不多了，因此他们的下单量都很大。并且8-9月是光通信产业的传统旺季，加上外围经济的回暖，我们估计下半年的业务增长应该比上半年更快，同时国外业务也将会有相当起色。”

行业大洗牌在即？最快半年内！

光通信近期的快速发展使相关光模块产业备受关注。但是光模块市场早已不是一个初始发展市场，这里聚集着大量厂商，竞争激烈，如果不考虑国外厂家，单是国内就有近20家光模块企业，而最近新进入此行业的公司也不在少数。目前尽管最近国内3G和FTTx的建设给光模块企业带来非常大的助益，但实际上，即使在目前需求急剧增长的时期，价格战仍未避免，企业在业务量增长的同时，利润率并没有出现相应的增长率，而且相距甚远，有些企业甚至出现亏损。 “很明显，造成这种现象的部分原因是供应商选择余地很大，但更主要是价格非常透明，客户压价非常厉害，导致一部分企业出货量很大，但净收入或利润没有增加的现象。”毛总分析道，“其中2.5G以下模块价格很透明，竞争相当激烈和残酷。”

随着下游客户需求的增长，很多模块商也面临着产能提升的问题，但是思达光电对扩充产能仍保持谨慎态度。“这个产业本身已经饱和，市场空间没有想象地那样大，目前这么多OEM厂商涌入肯定会引发行业洗牌。”毛总不无忧虑的表示。

目前光模块产业的现状是，大陆供应商数量增加很多，“山寨”或地下模块工厂更多，而台湾地区厂商数量不增反减，如前所述，目前模块价格都非常透明，高利润时代早已过去，过于拼价格、忽视质量的做法无异于慢性“自杀”，“我相信，最快半年内，最多一年，就会有企业选择退出。”

垂直集成这条路行不通

目前国内光模块竞争有同质化的倾向，如何才从众多竞争者中脱颖而出?许多人认为未来的光模块垂直集成能力将是获胜的法宝，所谓垂直集成能力指的是模块厂商不但能生产模块，也能生产用于模块的芯片、器件、组件等上游产品。目前的确也有不少企业考虑按照这种模式发展，比如WTD、飞通、华工等，但是大部分并不是成功。“我认为目前来说垂直集成这条路在光领域是行不通的。”毛总观点非常明确。

“光通信产业是一个非常特殊的行业，量不大而客户化要求多”毛总解释说，“你要搞垂直整合集成，出货量就必须特别大，才能体现出垂直集成的优势，目前国内还没有哪一家光模块厂商的出货量是占很大优势，而且客户的占有率分布状况也并非好。”——换句话说，目前还没有那一家企业出货量能占据很大比例，垂直整合集成也就不可能成功。

许多企业认为通过垂直集成、上下游通吃可以有效地降低成本，实际上这样的想法是错误的，至少是部分。“如果出货量不大，前端芯片和TO成本会非常高，相关的研制、生产、维护成本都无法通过大批量出货来抵消和降低，这将给企业带来沉重包袱。”有一部分企业想通过芯片外销来降低成本，“但这样的产品定位也有问题，没有客户会采用竞争对手的产品，这样的模式销路有问题，所以芯片和TO只能自产自用，激光器芯片及TO 、PD 芯片及TO、还有IC等如果完全自产自用的话，很难达到盈亏平衡点的规模。”

“术业有专攻”，这个行业只有专业化才能更好的生存，相反，垂直集成模式迄今为止仍没有那家企业获得真正成功。

10G是重点 PON也不放过

目前光通信市场和技术都在飞速发展,热点纷现,从FTTx/PON到OTN/PTN,从10GbE到40/100G, 光通信器件及其技术也在向模块化、高速化、集成化、多功能、灵活性、低成本方向发展。

“我们比较看好高端10G市场，以及PON模块市场，”毛总表示，在10G领域，SFP+是比较有前途的产品。尽管目前市面上XFP卖的比SFP+多，但是由于SFP+更多地集中于光端转换，因此前景更好。“目前我们在高速10G收发模块方面已经取得重大进展，我们的SFP+样品已经研制出来了。”

在PON领域，思达光电比较看好GPON模块，“主要是GPON相比EPON性能更优，另外国外也普遍采用这种技术，国内也开始部署GPON网络，目前我们的GPON样品已经研制出来了，当然我们对EPON也不会放弃，GEPON模块已经小批量供货。”

与此同时，思达光电在研制4.25Gbps光纤通道（FC）模块方面取得了阶段性成果，该产品的开发完成进一步完善了思达光电的产品线，为公司开辟了新的市场。“近期不断有海外的客户对此产品有需求，这将对销售起到很好的促进作用。”毛总表示。

巩固安防市场拓展电信新商机

安防市场一直是思达光电的主阵地，目前在这一细分市场思达光电已经占据了很大的份额。“目前我们在国内安防市场占据60%的份额，在国外市场占据30%的份额。”

但是安防市场相比电信市场竞争更加激烈或混乱，“的确如此，不过由于我们主要寻找的是中型优质客户，这些客户对产品质量也是非常重视的。当然我们也一直通过成本优化来为客户提供吸引力的价格，但是我们从来不跟竞争对手拼价格战。”

为了进一步巩固在安防市场的领先地位，思达光电近年来一直积极参加国内外专业展会，包括美国安防展，中国安防展等，美国OFC，欧洲ECOC，北京通信展以及CIOE，“目前国外市场以美国、欧洲市场为主，俄罗斯印度等市场为辅。”

在巩固安防市场的同时，思达光电也希望转战电信市场寻求新的商机。毛总表示，近期一系列新品研制和投放计划都是为电信市场而来的，凭借雄厚的资金背景、强大的设备投资以及专业化的人才团队，对于开拓新的市场思达光电表现的志在必得。（采编：陆彩丽编辑:于占涛）

本地收藏打印推荐给朋友

声明：本网站所刊载信息，不代表OFweek观点。刊用本站稿件，务经书面授权。未经授权禁止转载、摘编、复制、翻译及建立镜像，违者将依法追究法律责任。

发表评论

共 0条评论， 0人参与

登录登录即可访问所有OFweek服务

用户名/邮箱/手机：
密码：
忘记密码？
用其他账号登录：QQ|微信|新浪微博

请输入评论内容...

请输入评论/评论长度6~500个字

暂无评论

图片新闻

行业报告