预见2023：《2023年中国5G产业全景图谱》

2023-06-25 17:00

行业主要上市公司：国脉科技（002093．SZ）、恒实科技（300513．SZ）、长飞光纤（601869．SH 6869．HK）、京信通信（2342．HK）、中国移动（600941．SH 0941．HK）、中国联通（600050．SH 0762．HK）、中国电信（601728．SH 0728．HK）、广和通（300638．SZ）等

本文核心数据：5G直接经济产出；5G间接经济产出；5G专网数量等

全文统计口径说明：1）上述数据均来源于前瞻政策大数据平台，存在一定的统计误差；2）搜索相关关键词为“5G”；3）统计时间截至2023年5月15日；4）若有特殊统计口径会在图表下方备注。

5G产业概况

1、定义

狭义：第五代移动通信技术的无线接入网技术。

广义：第五代移动通信技术，泛指包括无线接入网、传输网、核心网及相关支撑系统的完整的技术体系。

2、产业链剖析：产业链范围宽广

5G产业链范围宽广，可分为上游建设、中游运营以及下游应用三个方面。其中，上游建设包括网络规划与设计、SDN／NFV解决方案、基站天线、基站射频、光模块等，主要集中在设施的建设；中游运营包括系统集成、终端、运营等；下游应用包括物联网、车联网、VR／AR等，随着5G技术的不断发展，下游的应用愈发广泛，5G与各行各业的关系越来越紧密。

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发展历程：发展迅速，我国处于领先地位

中国于2012年开展5G研究，工信部、发改委等部门于2013年联合成立IMT－2020（5G）推进组，统筹推进5G相关工作；工信部于2016年正式启动5G技术研发试验；工信部于2019年6月6日向中国移动、中国联通、中国电信和中国广电四家企业发放5G商用牌照，标志着我国成为全球第一批建设5G网络的国家；2021年7月，工信部联合九部门发布《5G应用“扬帆”行动计划（2021－2023年）》，为未来三年5G应用发展指明了方向，开启了5G应用繁荣发展的新征程。相比于过往的1G、2G、3G、4G，中国在5G行业处于领先地位。

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5G产业发展现状

1、5G对经济社会发展的影响加强

根据中国信通院发布的《中国5G发展和经济社会影响白皮书（2022年）》，预计2022年5G将直接带动经济总产出1．45万亿元，直接带动经济增加值约3929亿元。在间接产出方面，2022年5G间接带动总产出约3．49万亿元，间接带动经济增加值约1．27万亿元。与往年相比，5G带动的直接与间接经济产出逐年增长，5G对经济社会发展的影响逐渐增强。

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2、5G与各行业融合发展

自2015年以来，中共中央、国务院及其各部委等部门都陆续印发了支持、规范5G产业的发展政策，政策性质主要为规划类和支持类，内容主要涉及5G研发、基站建设、商业应用、工业互联网等方面。其中不得不提到的政策当属《5G应用“扬帆”行动计划（2021－2023年）》，该政策以5G融合应用为中心思想，推动5G与各行业的融合。其余5G行业融合发展的重点政策汇总如下：

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3、网络建设发展迅速

基站建设——根据工信部发布的2023年第一季度通信业经济运行情况，截止至2023年3月末，全国5G基站总数达264．6万个，占移动基站总数的23．7％；

网络覆盖——根据中国信通院发布的《中国5G发展和经济社会影响白皮书（2022年）》，运营商积极推进5G网络在人流密集且楼体较大的室内场景覆盖；

5G专网——目前，5G专网已在我国的制造业、能源与公用事业、运输及物流、政府和公共安全、矿业等行业展开了应用。根据工业和信息化部党组成员、副部长张云明在2022年中国5G发展大会上的致辞，截至2022年9月，我国5G行业虚拟专网数量已超过1万张，而2020年，建设5G虚拟专网的数目仅为800个。

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4、标准化进程已进入5G－Advanced阶段

根据中国信通院发布的《全球5G标准必要专利及标准提案研究报告（2023年）》， 2017年发布的Rel－15版本是5G标准的第一个版本，而随着5G标准Rel－18版本制定的启动，5G已进入到5G－Advanced演进阶段，预计将持续演进到Rel－19、Rel－20等多个版本。根据IMT－2020（5G）推进组发布《5G－Advanced 场景需求与关键技术白皮书》，5G－Advanced的六大应用场景分别为沉浸实时、智能上行、工业互联、通感一体、千亿物联以及天地一体。

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5G产业竞争格局

1、区域竞争：东部地区5G产业发展较好

根据工信部发布的2023年第一季度通信业经济运行情况，截至2023年3月末，东、中、西部和东北地区5G基站分别达到124．4万、57．5万、65．7万和16．9万个，占本地区移动电话基站总数的比重分别为25．7％、23．5％、21．1％和23．1％。5G移动电话用户分别达27693万、14370万、15964万和3971万户，占本地区移动电话用户总数的比重分别为37．5％、36．2％、35．5％和33．3％。

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从5G产业上市企业分布热力地图来看，5G相关概念的上市企业主要集中在广东。此外，北京、江苏、浙江、四川、上海、山东也拥有一定数量的上市企业。

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2、企业竞争：各领域竞争企业各不相同

由于5G产业链范围广大，每个领域的代表性企业各不相同。本文选取光纤光缆、基站天线、5G运营三个方面对5G领域的企业竞争情况进行说明。

在光纤光缆领域，根据亚太光通信委员会和网络电信信息研究院联合主办的《全球｜中国光通信最具竞争力企业10强》评选活动上所发布的《2022年（第十六届）全球光纤光缆最具竞争力企业10强》榜单，中国5G行业光纤光缆排名前5的企业为长飞、亨通、烽火、中天、富通。

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在基站天线领域，根据中国国际信息通信展发布的2021年5G天线企业排行榜单，排名前五的企业分别是华为技术有限公司、中信科移动通信技术股份有限公司、上海诺基亚贝尔股份有限公司、京信通信技术（广州）有限公司、江苏亨鑫科技有限公司。

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5G运营领域主要被我国三大电信运营商（中国移动、中国联通、中国电信）占据，其他进入者难以与其进行竞争，而三大电信运营商之间的竞争较为激烈，中国移动稍微领先。

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5G产业发展前景及趋势预测

1、经济产出预测

根据中国信通院发布的《中国5G发展和经济社会影响白皮书（2022年）》，预计2022年5G将直接带动经济总产出1．45万亿元，间接带动总产出约3．49万亿元，分别较2021年增长12％、3．25％。

根据工信部《“十四五”信息通信行业发展规划》数据，2020－2025年，中国信息通信行业年均增速目标为10％。鉴于5G通信市场增速高于整体信息通信行业增速，因此2023年预测5G产业的直接与间接经济产出增速分别为15％、5％，故2023年预测的5G产业直接经济产出为16675亿元，间接经济产出为36645亿元。

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2、5G产业发展趋势

5G普及率逐步提升。根据工信部发布的《“十四五”信息通信行业发展规划》中“十四五”时期信息通信行业主要发展指标，2020－2025年，每万人拥有5G基站数从5个提升至26个，5G用户普及率由15％提升至56％。工业和信息化部部长金壮龙在十四届全国人大一次会议首场“部长通道”上表示，2023年将新建开通5G基站60万个，5G基站总量突破290万个，加大城市与农村的覆盖面。

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