云计算厂商市场表现欠佳，80亿美元光模块市场能否保持稳定？

2022-06-17 17:17

近日，LightCounting发布最新一期的市场报告。该报告参考了多家光模块厂商的一季度报告，展示了光模块市场的现状。

根据报告中数据展示，全球光器件供应商一季度整体销售额虽然同比增长10％，但环比却下降了7％。其中，II－VI、光迅科技、博创科技、新易盛、海信宽带、华工正源、旭创科技和新飞通的销售额同比增长速度达到两位数。

LightCounting表示，新易盛和旭创科技2022年第一季度的销售额环比下降或许是受到了亚马逊对400G DR4产品需求不及预期的影响。据悉，亚马逊2021年部署了超过100万个400G DR4光模块，若按照亚马逊计划，该产品2022年的部署量相比2021年本来至少应该增加两倍，但这个计划在去年四季度时却突然被修改，亚马逊对400G DR4产品的需求大打折扣。

云计算公司对光模块需求降低似乎并非个案。受到市场影响，许多云计算厂商表现不容乐观。根据市场数据，多数互联网内容提供商一季度收入、支出虽然同比增长了11％和28％，但环比却都呈下降趋势，并且在2022年第二季度和下半年，下降趋势可能无法得到逆转。

随着近年来云计算公司在光通信领域支出越来越高，云计算行业的风吹草动对于光通信市场的影响也越来越明显。要知道，2021年顶部云公司企业谷歌在光学上的支出已近10亿美元，若这些云公司在光模块上的部署缩减或停滞，都会对80亿美元的光模块市场带来不小的影响。但LightCounting也指出，光通信对于数据中心运行起着至关重要的作用，是未来人工智能开发的基础，同时，云计算业务作为亚马逊等厂商营收中最为重要的部分，各厂商不到最后关头不会轻易放弃，因此这对于维持光通信市场稳定也起到了一定积极作用。

而放眼国内，2022年一季度中国云市场总体规模达到73亿美元，同比增长达到21％。其中，阿里云以36．7％的市场份额保持领先位置，华为云、腾讯云、百度智能云以18．0％、15．7％、8．4％的市场份额位居第二至第四位，这四家云服务厂商共同占据了78．8％的市场份额。

在海内外多个云厂商的共同推动下，2021年全球数据中心资本支出增长了9％，超过2000亿美元。预计到2022年，全球数据中心的资本支出将增长17％，其中超大规模云厂商的数据中心支出将增长30％；而到2026年，全球数据中心资本支出预计将达到3500亿美元。强劲的市场需求也使得光模块厂商不断将产能抬至顶点。2021年新易盛点对点光模块在产能为742万只的基础上，实际产量达到了756万只，中际旭创光通信收发模块则在产能为1251万只的基础上，实际产量达到了1045万只。

可以看到，国内领先的云计算公司仍旧在加紧对数据中心的投入，只要还有数据中心需求在，光模块的市场都将维持在一个稳定的区间内。

除了光模块市场，该份报告中同时也提及了网络通信设备的市场状况。

数据显示，通信服务提供商在2022年一季度的收入与2021年第一季度基本持平，收入与资本支出均低于去年第四季度。

网络设备制造商的一季度销售额环比出现下降，但整体同比增长8％。Adtran、ADVA、Ciena和烽火通信等企业都实现了两位数的同比增长。Ciena、Infinera、瞻博网络、诺基亚和Ribbon等企业受供应短缺影响，销售额不及预期。

而数据通信设备供应商一季度销售额同比增长了11％。Arista、戴尔、新华三、IBM和浪潮都实现了两位数增长，Arista更是创下了7．25亿美元的新纪录，销售额环比增长8％。