Dell'Oro复盘2020上半年全球5G进展：Open RAN发展超出预期

2020-10-16 16:37

市场研究公司Dell＇Oro Group副总裁兼分析师Stefan Pongratz在最新的博客文章中回顾了2020年上半年全球5G的进展情况，并对该公司年初进行的2020年5G市场预测进行了现状对比复盘。

以下为其博客文章的主要内容：

1）5G RAN＋核心网基础设施市场增长两倍以上

预测：在中国、韩国和美国大规模部署的支撑下，5G NR继续以惊人的速度加速部署，远超四、五年前或仅仅六个月或三个月前的预期。这些趋势预计将延续到2020年。5G NR的加速部署将足以抵消LTE投资的下降，从而推动整体RAN（包括2G－5G）市场连续三年健康增长。

现状：这在很大程度上符合我们所预测的水平，我们已经调整了5G NR和核心网前景预测，以反映比预期更大规模的部署（特别是在中国市场），这足以抵消LTE资本支出在2020年下降逾20％的趋势。

2）早期采用者拥抱5G SA技术

预测：从2019年第二季度季度开始，通往5G的道路变得更加简单，现在只有两个选择：Option 3－－使用EPC的5G NSA和Option 2－－使用5G核心网的5G SA。随着进入2020年，我们将看到首批5G SA网络的出现。我们预期，中国、韩国、中东地区和美国的运营商将在2020年某个时间推出5G SA。

现状：5G SA和5G核心网现在已经成为现实。根据我们的2020年第二季度移动核心网报告，由于亚太地区的强劲发展，5G核心网收入占移动核心网总收入的近15％。“2020年下半年的增长已经开始，T－Mobile于8月商用推出了其5G SA网络，并宣布思科和诺基亚为其5G核心网供应商。”Dell＇Oro 5G核心网和MEC专家Dave Bolan表示。

3）超过1亿收发器

预测：在过去的两到三年中，Massive MIMO业务案例发生了相当大的变化，该技术现在被认为是中频段NR部署的基础组成部分。受今年迄今为止出货量激增和2020年市场氛围改善的推动，我们最近大幅上调了对2020年Massive MIMO市场的前景预期。整体5G NR收发器的部署数量（包括Massive MIMO和6GHz以下非Massive MIMO，以及毫米波宏基站和Small Cell）预计到2020年将超过1亿。

现状：初步估计表明，在2020年上半年期间，用于Massive MIMO和非Massive MIMO配置系统的宏基站和Small Cell收发器的总出货量已经达到5000万至1亿范围。Dell＇Oro维持前述预测，并预计2020年收发器总出货量将超过1亿。

4）动态频谱共享（DSS）技术起步

预测：行业对频谱共享越来越认可，供应商和运营商都在讨论他们的频谱共享路线图。除了将频谱效率提高15－20％之外，运营商正从市场营销的角度考虑该技术带来的益处。运营商还将低频段的5G NR扩展覆盖视为5G SA和网络切片的关键推动因素。该技术有望在2020年在将现有的低频段LTE站点升级至NR站点中发挥重要作用。

现状：运营商显然已经意识到DSS技术利大于弊，其主要益处包括：一是加速全国范围内的网络覆盖；二是与LTE相比，NR的频谱效率提高；三是通过使用载波聚合技术带来的整体性能提升；四是简化和加速向5G SA的过渡。

DSS的缺点是它会影响净容量。但与此同时，运营商也清楚，利用现有的LTE频谱从4G向5G过渡仅有三条路径：重耕、静态共享和DSS。除非目标是继续使用LTE，否则现实情况是，当将DSS与动态共享进行对比时，DSS的前景会更加有利。根据爱立信的说法，在不同用户渗透率下将DSS与静态共享进行比较，LTE和5G NR流量的相对性能都有很大提升（在50％的NR渗透率下，爱立信估算LTE和NR性能或将分别提升86％和57％）。

更重要的是，运营商正在从讨论DSS技术转向部署该技术。瑞士电信和Verizon已经几乎在全国范围内进行DSS技术部署。AT＆T使用DSS技术扩展了其低频段覆盖。德国电信在2020年第二季度表示，到2020年底，其低频段5G网络将覆盖德国三分之二的人口，这在很大程度上依赖于DSS。

爱立信今年早些时候表示，正在测试DSS的客户中有80％计划在明年部署该技术。

5）5G NR室内Small Cell市场将超越LTE市场

预测：更多数据表明，Massive MIMO无线电的波束成型增益可在C频段可提供与2GHz LTE部署同等的室外覆盖范围，该领域的初步数据也表明，室内性能将是一个挑战，运营商已经将室内资本支出从4G转移到5G。预计这些趋势将在2020年加剧。

现状：我们并未对整体前景预测做出任何重大改变，我们仍然预期2020年全年5G NR室内系统收入将超过LTE皮站投资。尽管出货量在2019年第四季度至2020年第一季度受到了负面影响，部分是由于新冠疫情的冲击，但市场情况在2020年第二季度出现了显著改善，推动了2020年上半年整体5G NR室内系统总收入同比增长超过10倍。

6）毫米波占据5G NR Small Cell部署数量的近10％

预测：尽管使用现有的宏网络在中频段上部署5G NR，将在一段时间内为寻求优化每GB成本和平均速度的运营商，提供最佳的投资回报率，但是5G NR毫米波设备出货量和收入在2019年第三季度大幅增长，整体毫米波NR市场发展趋势超出预期。考虑到市场状况以及美国、韩国和日本发展态势的提升，我们最近上调了毫米波近期前景的预期。

现状：正如我们在最近发表的5年期RAN市场预测中所讨论的那样，室外毫米波市场出现了令人惊讶的增长，而室内毫米波市场比我们最初预期的增长时间要长一些。即使我们最近上调了室外市场预测，并对室内毫米波市场的预测进行了下调，但整体毫米波市场仍有望超过10万的出货量，并且预计将占据2020年底整体5G NR Small Cell部署数量的5－10％。

7）5G MBB将占5G NR市场99％以上的份额

预测：我们仍然对工业物联网／工业4．0的物联网前景持乐观态度，这反映出多种因素的融合，其中包括：1．供应商们在垂直市场发展势头良好；2．更多国家正在探索如何为垂直市场分配频谱；3．工业终端设备的生态系统正在迅速扩大；4．要求蜂窝服务质量（QoS）的新用例开始出现。与此同时，LTE平台预计将满足大部分近期垂直市场需求，这意味着2020年5G NR物联网相关的资本支出可能不会高出市场炒作水平。

现状：MBB继续主导5G资本支出。LTE物联网正在加速发展，并有望在2020年LTE RAN市场中占据较低的个位数份额。5G物联网正朝着正确的方向发展，有趣的用例开始出现。但5G物联网资本支出要超过市场炒作水平还需要一段时间。与此同时，我们在最近发布的5年期RAN预测中上调了FWA的整体展望，这反映了业务案例的改善和新冠疫情引发的使用模式转变。经过这样的调整，我们目前估计5G MBB仍将有望占据5G NR市场的97％以上。

8）虚拟化RAN 5G NR收入超过Open RAN 5G NR收入

预测：运营商和供应商都在不断努力，主要目标是实现更灵活的网络架构，这样的架构可以优化已知用例和未知用例的TCO，同时提高运营商的服务差异化能力。考虑到老牌运营商正将更多的资金投入到虚拟化解决方案上，并且Open RAN社区已经为现有的5G MBB部署做好准备，我们预计2020年非Open RAN虚拟化5G NR收入将超过Open RAN（具有开放接口的虚拟化RAN）5G NR收入。

现状：由于Open RAN现在正以比最初预期更快的速度发展，我们可能需要重新评估这一预测。

9）5G NR RAN收入HHI增长100点以上

预测：整体RAN HHI指数（Herfindahl－Hirschman Index，赫芬达尔－赫希曼指数，详见文末注释）在过去三年中保持了相当稳定的状态，这反映出竞争态势仍然是激烈的、适度集中的、相对稳定的。初步数据显示，2018年第四季度至2019年第三季度期间的5G NR HHI指数趋势低于2018年整体RAN HHI指数水平，但是，我们预计2020年5G NR HHI指数将会增长。

现状：初步估计表明，2020年上半年5G NR HHI比整体RAN HHI指数高出约5－10％，这进一步证实了中国大规模5G NR部署正在影响5G RAN格局的预测。

10）5G NR用户数接近2亿

预测：初步估算表明，从RAN基础设施和用户采用的角度来看，从LTE向5G NR的转变要比从3G到4G的转变快大约两到三年。终端用户生态系统正在迅速发展，已有多款支持低、中、毫米波频段NSA和SA网络的芯片组、终端和手机已经商用。尽管迄今为止TDD在中频段和毫米波部署中占主导地位，但基于FDD的5G NR手机在2019年下半年已经出现，并将在2020年激增。预计终端用户设备的采用将在2020年迅速加速，其中5G NR用户数将达到2亿，而这主要得益于中国、韩国和美国的5G NR用户数的增长。

现状：根据GSA的数据，5G用户数在今年第二季度接近1．38亿。我们对2020年的预测可能偏低，今年的5G用户总量将接近甚至超过2亿。

【C114注】：HHI指数，赫芬达尔－赫希曼指数，是一种测量产业集中度的综合指数。它是指一个行业中各市场竞争主体所占行业总收入或总资产百分比的平方和，用来计量市场份额的变化，即市场中厂商规模的离散度。（本解释来自于百度百科）

作者：艾斯来源：C114通信网