2020的5G终端革命正在变得扑朔迷离

2020-02-28 11:49

2020的5G终端革命，正在变得扑朔迷离

疫情实时数据显示，2月26日全国新增确诊411例，治愈人数新增2675人，现存确诊较昨日减少2316例。按此治愈速度估计，最迟下周，我国治愈人数将会超过现存确诊人数。一个月内，确诊病例将会悉数得到治愈，这意味着防疫阻击战即将迎来实质胜利，疫情得到基本控制。

与国内防疫局势逐渐走向明朗不同，海外疫情发展趋势不容乐观。

亚太区域内，韩国2月26日累计确诊1595例，较昨日新增334例，增长率达到20％。2月26日日本累计确诊病例达894例。根据美联社报道，国际奥委会高级成员表示，如果新冠肺炎疫情在5月下旬得不到控制，2020年东京奥运会可能将被取消，而不是推迟或换城市举办。

亚太区域外，根据界面新闻报道，欧洲疾控中心表示，欧盟国家正为疫情“全球大流行”做准备；美国疾控中心2月25日发布疫情新警告，称新冠肺炎疫情将持续扩散，呼吁企业、学校和社区做好准备，应对可能爆发的疫情。当天道琼斯指数再度暴跌近900点，累计两天跌超1900点。

不只局限于中国，疫情已经开始对全球各种文化、经济活动带来深刻影响。而在科技领域，受疫情影响，此前业界预计2020年将会正式掀起的5G终端革命大潮，走向陡然变得扑朔迷离起来。

华为产易销难

原定于2月24日召开的MWC展会因疫情取消。但24日华为依然在巴塞罗那举行了线上5G全场景发布会，短短1个小时里推出了多款5G产品。其中包括新款5G折叠屏手机、5G平板、新款笔记本电脑等等。当然，还有“华为MH5000”这一全球首款单芯多模5G工业模组。

5G终端革命，不只是智能手机这种移动通讯终端的革命，智能汽车、智能家居各种设备、工业物联网的各种设备都将接受5G大潮的洗练。

当然，当前阶段5G终端变革的主角依然是智能手机。因此在发布会一开始，余承东首先公布了华为2019年智能手机的市场表现，尤其是5G智能手机的表现。

余承东表示，华为去年出货量高达2．4亿部，同比增长了16．8％，超越苹果成为全球第二大智能手机品牌。在5G方面，华为已经出货超过1000万部5G智能手机，5G市场份额高达39％。

关于疫情对华为的影响，华为常务董事、运营商BG总裁丁耘表示：经过评估，未来三到六个月，新冠肺炎疫情对其全球供应链不会产生太大影响。

“基本上我们每天评估，目前结论是，未来三到六个月，供应链无论是海外还是全球都没有影响。更具体的说，中国绝大部分的工厂已经开工了，今天早上得到最新的数据，武汉还未复工，但广东工厂基本上已经全部复工，武汉现在还有一部分工厂没有复工。基本上，对全球的制造和生产不产生大影响。”丁耘说道。

供应链方面影响不大，但是销售压力应该会很大。

近日市场调研机构IDC预计，受新型冠状病毒疫情影响，中国今年第一季度季智能手机出货量将按年跌逾三成。作为华为的主力市场，国内市场低迷，华为难免会大受波及。

除了中国市场规模萎缩，2020年华为欧美市场的表现也不容乐观。

为了补救缺失GMS（谷歌服务框架）在欧美市场的劣势，华为在巴塞罗那发布会上发布了AppGallyery应用商店、HMS Core 4．0等生态战略。

但是欧美疫情发展走向并不明朗，华为在欧美市场对线下渠道的偏重又非常明显。所以就算华为在海外市场的销售主要依赖于本地员工，考虑到线下渠道在疫情之下的脆弱性，难免还是令人心忧。

小米过分乐观

MWC2020正式取消，也直接导致了小米计划在会上发布的小米10系列海外版延期发布，小米表示，将在此后另行举办单独的欧洲发布会。

对小米来说，这也许并不算是一件坏事，海外版发布会推迟一些，也可以留出更多的时间，让小米自己冷静一下。

小米10系列3999元起步定价，在小米粉丝群体内掀起了轩然大波。这非常容易理解，仅在一年之前，2019年2月，小米9的定价也才是2999元起。

当下疫情会对消费电子产品市场形成巨大的负面影响。基于这种考量，集邦咨询对第一季度全球智能手机生产总数的预估下调至2．75亿部，较去年同期衰退约12％，为近5年来新低。

此前回应疫情对供应链的影响问题，雷军表示：“疫情下不受影响是不可能的”。在这样的局势下，相比去年同期，小米的起步定价直接蹿升1000元，这足以表明小米冲击高端的坚定决心。但真正让人好奇的是，小米涨价1000元的底气来自哪里？为什么在当前这种局势下，小米反而表现出了破釜沉舟冲击高端的勇气？

也许从2月13日早间，小米自己发布的自愿性公告中，可以弄清楚小米10发布带来的这些疑问。

小米10系列发布于2月13日下午，而这份自愿性公告在刚好在发布会之前披露，公告内容显示，小米2019年的全年收入预期会超过2000亿元人民币，2019年研发投入约为70亿元人民币，计划在2020年投入研发费用超过100亿人民币。

从公告来看，2019年是小米高速发展的一年。而从小米的100亿研发预算来看，小米对于2020年展露出了勃勃雄心，并且比较乐观。

雷军此前对于国内智能手机市场给出了这样的判断：“受疫情影响，今年1季度中国手机销量或会锐减，但是2季度到3季度有望出现报复性反弹。”这同样是小米对2020年的市场判断比较乐观的表现。

“报复性反弹”这种论断，可能是参考2003年非典结束之后，迎来了一波消费需求的报复性增长所得出的结论。但是眼下的情况与当初截然不同，预言需求的报复性增长，显得有些过于乐观。

除此以外，国产智能手机市场，经过近几年的快速发展，其实小米自身固有优势一直在被慢慢抹平，而暴露出来的缺点却愈发凸显。最窘迫的是以下三点：

其一，国产智能手机四大巨头中的其他三家，华为、OPPO、vivo都已经完成了自己的双品牌布局，以子品牌和小米搞性价比之争，自身保持高端定位。

其二，在拥有先发优势的IOT市场中，小米并没有自己的核心科技，没有建立起自己的竞争壁垒。而其他参与者，不管是手机市场的竞争对手还是传统家电企业，在IOT领域中渗入的影响力都越来越强。

其三，小米自己的芯片自研迟迟见不到成果，只能继续依靠高通，但是高通越来越靠不住。

小米10定价3999元起，明显是要彰显自己冲击高端的决心，也彰显出了小米对于市场的乐观预期。不过这个预期，可能显得有些过于乐观了一些。

小米、OPPO、vivo们和高通相互掣肘

小米10系列搭载的是高通新旗舰骁龙865。小米10对小米公司来说意义非凡，是一部“为了梦想打造的高端旗舰手机”，也是小米十年集大成之作。但是这部手机也有很多缺憾，而最大的缺憾，可能都是这颗高通骁龙865带来的。

骁龙865起码给小米10带来了三大缺憾：

1．不是首发

骁龙865是高通在2019年12月4日发布的一款移动处理平台芯片。这款芯片的首发机型是三星的S20系列，而三星S20系列的海外发布会在2月12日凌晨召开，堪堪比小米要早上1天。

2．性能不够旗舰

目前在手机芯片行业，尤其是高性能芯片领域，依旧处于高通、联发科、海思、三星以及苹果五家争霸的局面。苹果A系列芯片设计吊打一众对手，性能一骑绝尘；联发科坑惨了魅族，市场信心破产；三星的性能始终提不上来；在安卓阵营中，能和高通较劲的现在只有华为海思。

以华为海思在2019年9月6日发布的最新旗舰芯片麒麟990 5G对比骁龙865，两者同样采用7nm工艺，在GeekBench的CPU跑分测试中，骁龙865比麒麟990 5G单核跑分成绩高出20％左右，多核跑分成绩大概高出10％，看起来骁龙865明显领先，但时间因素才是关键。

麒麟990 5G要比骁龙早发布三个月，下一代旗舰麒麟1020可能会在2020年9月发布。总之就是在大概半年之后，我们就会见到新的麒麟旗舰芯片，而这波麒麟旗舰芯片，将会采用台积电5nm工艺。芯片工艺制程上的进步，将会给芯片性能带来质的提升。

而高通5nm芯片的订单一部分交给了三星代工，一部分交给台积电代工，可能最早面世的智能手机依然会是在2021年第一季度发布。今年麒麟的5nm芯片工艺制程将会比高通领先一代，骁龙865不足以迎战接下来的麒麟旗舰芯片。

3．外挂X55信号不给力

骁龙865使用的依然是外挂X55调制解调器的方案。很过分的是，在小米10系列发布不到一周，2 月 18 日，高通在线上沟通会上突然公布新一代 5G 调制解调射频系统骁龙 X60。骁龙 X60 是继 X50、X55 后的第三代 5G 解决方案，这很可能还是为了顾及苹果A系列这个老客户。

但外挂基带做的再完美，肯定还是不如集成基带。小米10发布之后，有用户用相同的手机卡插入小米10和荣耀V30（使用麒麟990 5G）做测试，对比发现无论如何测试，小米10的5G峰值网速都达不到荣耀V30的一半。

实际上高通的绝对统治时期是3G、4G时代，5G时代的高通在慢慢的走向落寞。1985年高通成立，成立之初的高通就押宝CDMA（码分多址）技术，到了1999年，国际电信联盟把CDMA选作是3G（第三代无线网络）背后的技术。

在iPhone 3G发布之后，移动互联网时代开启，在3G和4G移动互联网时代，高通利用几十年时间建立起来的专利壁垒，狂收“高通税”，使得包括苹果在内的一众智能手机厂商苦不堪言。

在5G时代，虽然5G统计标准投票中，高通代表的LDPC的长码技术最终胜出，但是高通在5G时代的专利壁垒其实已经越来越薄弱。

根据德国专利数据公司IPlytics的统计，截至2019年11月，高通可用于5G的专利为1330个，屈居于世界第7名，远不到第一名华为的一半。

2020的5G终端革命，正在变得扑朔迷离

所以总体来看，高通骁龙865给小米10系列带来的诸多缺憾，真正暴露出来的，却是高通自己当前遭遇到的窘境。

而在近期召开的2020Q1财报电话会议中，对于中国的5G市场，高通特意提到，2019年第四季度（自然年）售出1300万部5G手机。更重要的是，2019年12月5G手机的普及率达到19％，高通十分有信心在2020年拿下中国40％的市场份额。

这意味着，高通这个坑货，接下来免不了要坑害其他厂商，尤其是国产厂商。在2019年智能手机货量的前十排名中，除了华为、苹果和传音之外，其他厂商都大量采用了高通的处理器和基带。尤其是小米、OPPO、vivo、联想、realme五家国产厂商，对高通有很强的依赖性。

2020的5G终端革命，正在变得扑朔迷离

2019年全球智能手机出货量排行榜

这当然就是高通拿下中国40％市场份额的底气。

但是换个角度思考，在疫情的影响下，国产智能手机市场第一季度销量大跌，整个上半年市场表现都不容乐观。在这样的情况下，高通的清库存压力当然也会很大。受小米、OPPO、vivo、联想、realme的拖累，2020年高通想要达成既定增长目标，难度陡然升高。

高通作为一家美国企业，在过去的十年中，由于在3G、4G信号方面的优势和集成处理器方面的领先，成为国内手机厂商的首选合作商。但在5G时代，高通的优势不断流失，手机厂商们又受到了疫情的冲击，双方的合作传统与合作基础，难免会面临更加严峻的挑战，加速瓦解。

三星遭受疫情重创

据国外媒体报道，受新冠病毒疫情影响，三星电子韩国手机工厂暂时关闭。

由于一名员工被确诊，三星电子因此被迫暂时关闭了位于龟尾市的手机工厂。该名员工所有有接触的同事都将在家进行隔离并检验是否染病，同时其工作的楼层将至少关闭到25日。

三星在龟尾的工厂主要以内销的高端手机为主，也包括Galaxy Z Flip和Galaxy Fold等折叠屏手机。三星电子日前表示，该公司在韩国的芯片和面板工厂未受影响。

但是2月26日，韩国新增确诊334例，增长率达到了20％，这意味韩国目前的疫情发展并未得到有力控制，短时间内对三星电子的影响难以估量。

在韩国以外，三星的生产基地以越南为主，其余都以中国为主要生产据点。考虑到疫情对中国企业复工的影响，三星第一季度的产能应该会非常吃紧。

再考虑到疫情对国际贸易的影响，高度依赖国际市场和海外贸易的三星，在疫情中受到的考验会格外严酷。

韩联社26日援引韩国外交部消息称，截至当天下午6点，已有30个国家和地区对韩国采取入境管制措施。其中，17个国家和地区针对韩国采取禁止入境措施，另外13个国家和地区加强了对从韩国入境人员的检疫力度。

如果疫情短期内得不到有效遏制，各国的商品进出口政策也会进一步趋严，这对三星来说就算不是灭顶之灾，也必然会让其伤筋动骨。

所以在生产和销售两个方面，三星承受来自疫情的负面影响可能都是最大的。尽管三星S20系列抢先小米10，拿到了高通骁龙865的首发，在5G智能手机市场上取得了一定的先机。

但是在疫情的影响下，2020年三星在智能手机市场份额排名第一的地位，变得更加岌岌可危。

苹果的5G布局被打乱

苹果最近承认，最近爆发的冠状病毒对其的冲击比预期要严重，并宣布它将无法达到最初估计的第二财季（截至3月30日）实现630亿至670亿美元营收的目标。

和三星一样，受疫情影响，苹果在中国的主要工厂目前仍有不少处于关停状态。并且苹果公司的办事处和多个零售网点在中国仍然处于关闭状态。

显然，疫情对生产和销售的影响，超过了苹果自己最初的估计，以至于营收无法达成预期目标。

作为高通的大金主，苹果的这种市场表现，完全在高通的意料之外，当然会令其大失所望。

根据高通近期发布的2020财年第一季度财报披露，高通技术授权部门（QTL）当季实现营收14亿美元，而去年同期仅有10．8亿美元，同比大涨38％，这要归功于2019年4月高通与苹果关于专利授权、芯片供应达成了和解，并签订了为期六年的全球专利许可协议，2019年下半年苹果iPhone销量大增，高通直接受益。

而不管是高通和苹果的合作，还是iPhone的销量大涨，其实背后都有很多的故事。

首先高通和苹果目前达成的合作，并非主动形成的强强联手，而是持续两年诉讼大战之后，在法院调节之下，勉强达成的暂时和解。

苹果和高通的恩怨绵延了十几年，而这些恩怨的根源，就是高通对于网络调制解调器的芯片专利拥有的市场支配地位。2017年，使用自主处理器的苹果与高通陷入了旷日持久的专利纠纷。苹果希望按照涉及到高通专利的芯片数量交钱，而高通希望按照设备价值收费——也就是“高通税”。

在这个过程中，库克曾经表示：“两家公司几乎不可能在持续不断的法律纠纷中达成和解。”但是库克很快被打脸，到2019年4月17日，经过法院调解，苹果、高通双方宣布达成和解协议。

而苹果高通握手言和的这个时期，正是美国针对华为的制裁不断升级的时期。同样也是在2019年的上半年，苹果的智能手机出货量和市场占有率不断下滑，而海外市场被堵死的华为，全球出货量和市场占有率不降反升。

2020的5G终端革命，正在变得扑朔迷离

于是在2019年的2季度（自然年）开始，除了和高通达成和解，苹果开始搞起了另外两个大动作：

第一个是在6月初的2019年WWDC全球开发者大会上，发布tvOS、iOS、MacOS、WatchOS、iPadOS五大OS。5大OS各自独立又可以相互配合，很明显这表示苹果自己构建的IOT生态又向前迈出了一大步。

第二个是降价出售苹果产品，尤其是iPhone。尽管苹果在2019年这个5G商用元年苹果没有推出任何一部5G手机，但是当iPhone有了性价比，市场表现就真的让人目瞪口呆。

2019年上半年，因为市场表现不佳、业绩大跌，库克遭遇“扣工资危机”。但是从下半年开始，iPhone的销量原地起飞，到2019年Q4市场占有率甚至超过了三星，把雄踞世界第一宝座数年的三星挤到了第二名，自己取而代之。

2020年的智能手机市场，受疫情影响，上半年很难说有多乐观。在技术层面，下半年的决定性因素在于两个方面，一个是5G基带，另一个是5nm处理器，其中5G基带尤其关键。

根据苹果2019年4月17日和高通签订的和解协议规定，苹果至少要在未来4年购买高通的5G基带。其中，2020年6月1日到2021年5月31日使用X55基带，2021年6月1日到2022年5月31日使用X60（2月18日发布的那款5nm基带），2022年6月1日到2024年5月31日使用X65或者X70。

所以在2020年下半年发布的苹果手机中，如果要使用高通的5G基带，那么依然还会是外挂X55。

不过苹果不一定会使用高通的方案，2019年7月底，Apple宣布以10亿美元收购Intel大部分的智能型手机数据机（调制解调器）业务，通过此次交易苹果将从英特尔手中获得2200名员工及相关17000项无线技术的专利和一些设备。这为苹果自研5G基带，奠定了雄厚的基础。

2月17日据FastCompany报道，苹果可能在5G版的iPhone中使用自己研发的天线。知情人士称，苹果对高通公司向其提供的QTM 525毫米波天线模块不满意，因为它不符合苹果新款5G iPhone手机的设计，但是Apple仍然会将高通提供的天线模组方案作为备选方案。

总之，目前的苹果苹果正在为自己的第一步5G手机加急准备，新机预计会在今年9月份发布。但是在疫情影响下，新机的发布和市场表现会不会再次出乎苹果的预期，谁也说不准。

结语

受疫情影响，春节期间国内线上线下智能手机销量同比大幅下滑。根据群智咨询预测，一季度中国大陆需求下降约28％，全球整体需求下降约7％。目前智能手机市场，已经明显受到疫情的负面影响。

国内方面，华为产能受到负面影响比较小，但销售还是受到一定影响；小米、OPPO和vivo这些厂商生产和销售都受到不小的疫情负面影响，尤其是除了小米之外，OPPO和vivo这些厂家比较依赖线下销售渠道，受到的负面影响更大。

在国际上，韩国疫情发展尚且处于失控状态，对三星的影响难以估量；苹果的主场在欧美，而欧美的疫情发展又不断出现新的变化，所以苹果也很难按原定计划前进。

总之，2020本应该是5G定鼎之年，在5G发展进程中至关重要，但是今年一开局，受到疫情等因素影响，各大厂商们备受煎熬。

尽管如此也不用太过悲观，疫情终会过去。OPPO相关负责人表示，“不可否认，疫情会给公司带来一定的影响。一季度，疫情让手机市场面临挑战，但5G来临与智能手机市场长期发展的基本盘没有变。”

确实如此，长期来看5G终端革命已经开始兴起。而这波强劲推力对整个智能手机行业的提振，保守估计也将会持续数年之久。尽管对于上半年消费电子市场，疫情将会产生较为明显的负面影响，但是长远看，智能手机市场的整体向好发展，依然蕴含着充足的市场机遇。

哪怕下半年没有出现雷军说的那种“报复性反弹”，5G智能手机市场的长期利好，也会慢慢抚平此次疫情给各大厂商带来的损失。

但是谁能率先摆脱疫情带来的负面影响，在5G大潮中取得先机？这是一个值得探讨的问题。

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