5G时代已经来临：华为/中兴/爱立信/诺基亚四大设备商格局能否持续？

2019-04-19 08:48

今年以来，国内资本市场掀起了新一波的5G炒作，包括多家没有5G业务的企业的股价在短时间内大幅上涨。产业界则忧喜交加，一方面政策强力支持5G商用，预计5G牌照在年内发放；另一方面三大运营商对于5G投资比较谨慎，而在国外，韩国、美国已经宣布5G商用，其中韩国据悉已建成超8.5万个5G基站。

但是，不管从哪个层面看，5G商用确实有所提前，全球范围来看，今年可以说是5G商用的元年。5G作为整个经济社会的核心信息基础设施，市场空间十分巨大，必然会吸引设备厂商的新一轮竞争。在4G时代，已经形成四大设备商占据第一梯队的市场格局（国内华为、中兴，国外爱立信、诺基亚），到5G时代，四大设备商格局能否持续？

通信设备商的门槛有多高？

近年来中国在芯片领域遭遇瓶颈，并引发产业界乃至全社会的多次讨论。芯片是技术密集、资金密集、人才密集的产业，且需要长期的技术积累，最后一点尤为重要：如果没有前期的技术积累，高端芯片的实际应用性能往往难以得到保障，从而难以在市场上形成优势竞争。国内尽管多方投入资金，但目前还没有取得很明显的突破。

一向低调的通信设备行业，准入门槛并不比芯片低。运营商的网络，从2G到3G到4G到5G，其中还包括了WiFi等网络，其升级并非采用完全替代的模式，而是不断向前演进，即使到5G时代，运营商仍然保留着2G、3G和4G网络。多代网络的协同、维护，投资保护等，对运营商来说是巨大的挑战，对设备厂商来说则需要对网络的深刻理解。

同时，技术研发绝非一蹴而就，没有2G、3G和4G领域的技术积累，研发5G设备可谓空中楼阁。我们可以看到，4G时代的四大设备商，无一不是每年超过营收10％、百亿（以人民币计）级别的研发资金投入，为5G奠定了深厚的技术基础。数据显示，华为、爱立信、诺基亚、中兴均位居5G国际标准专利声明数量前六，另外两家是高通和三星。

从目前来看，全球较大规模的通信设备商不超过10家，除了华为、中兴、爱立信、诺基亚四大设备商外，还有三星、NEC、思科等。5G网络的虚拟化，IT领域的巨头也许会成为重要的参与者甚至挑战者，不过目前来看，传统通信设备商也在主动拥抱开源。至于新创企业，很难在5G时代突破过去几代无线技术累积的门槛。

四大设备商各有千秋

5G大约从2014年起进入媒体和市场研究机构的视野。2017年来随着5G NSA和SA标准冻结，技术走向成熟，5G设备纷纷面世，2018年以来，一些机构开始对设备商的产品技术进行评价。从评价看，四大设备商可谓各有千秋。

对于华为，据媒体报道，Strategy Analytics近日对设备性能、产品组合完整性、标准贡献、研发投入和交付能力等方面进行了全面评估和比较，指出华为处于领先优势。根据IMT－2020推进组的测试结果，在NSA组网下，华为5G网络单用户下行速率峰值可以达到1.86Gbps，在SA组网下，华为单小区下行峰值高达14.58Gbps，处于领先。

Strategy Analytics认为，爱立信与诺基亚主要聚焦支持毫米波的基站开发，以尽量满足美国市场的需要。可以相信，在这个领域两大厂商的优势要明显一些。而GlobalData2018年底发布的报告指出，爱立信早在2015年即率先推出了针对5G 演进的新RAN产品组合，随后加入了 ERS 高容量基带单元软件“Plug－Ins”，以及推出超大规模 MIMO等无线硬件。爱立信的弱项主要是Cloud RAN和 MEC。

诺基亚在2016年发布了“5G－Ready”AirScale 基站，并一直在努力传播 AirScale 及其传统基站（Flexi Multiradio 10）的价值。诺基亚最早推广MEC技术，其Cloud RAN的产品组合也比较全面，但在大规模MIMO的商用化上比较缓慢。

对于中兴，Global Data表示，中兴是最早提出Pre5G概念并大力推进其演进的厂家，中兴在5G核心技术大规模MIMO上的商用能力领先于大多数竞争对手。

同时，中兴具备5G端到端解决方案提供能力，产品系列化和全场景化方面是其传统优势。在芯片方面，中兴的基带和数字中频等自研芯片也已经发布到了第三代，从指标上看在性能、集成度、功耗等方面相当领先。

此外，根据2019年1月公布的结果显示，在中国5G技术研发试验第三阶段的NSA和SA实验室及外场测试中，中兴通讯率先完成了多项SA模式下3.5GHz系统基站测试，业界首家完成NSA 低频全部测试，首家完成核心网全部功能测试。在2.6GHz频段下5G基站NR测试项目中，中兴通讯单用户下行的峰值速率，甚至创造了目前同行业的最高纪录：3.2Gbps。

影响格局的“X因素”

四大设备商有过往几十年无线技术的丰富积累，以及对5G的高强度研发投入，不过5G时代的格局并非一成不变。一方面会有IT巨头采用虚拟化技术跨界竞争，另一方面第二梯队的设备商意图向上爬。其中最大的“X因素”，就是三星。

研究机构GreyB认为，三星在2011年开始研究5G技术，“现在可以被视为5G领域的领导者之一”。2017年三星即在美国市场帮助Verizon试商用5G，2018年开始部署5G设备，2019年据称已在韩国部署了超过5万个5G基站——市场份额甚至超过华为。

不过，就目前美、韩5G商用的情况来看，消费者似乎并不买账，除了昂贵的套餐资费，网络的稳定性也成为首批5G用户吐槽的焦点。可以说，一心求快的美、韩，在5G商用上是“起了大早”，却只赚到了“吆喝”。相比之下，中国的运营商在5G商用上表现得更为稳健务实。GSMA 移动智库预测，到 2025 年，中国的 5G 连接数量将超过北美和欧洲的总和，位列全球第一。后续中国5G规模部署启动，会进一步夯实两个中国厂家的领先地位。

总的来看，如果仅从当前的5G技术实力和聚焦5G的决心而论，华为、爱立信、诺基亚、中兴在第一梯队的位置，仍将十分稳固。

（作者：刘定洲）