面对美国禁令中兴何去何从

2018-04-18 10:00

在美国商务部宣布将禁止美国公司向中兴通讯销售零部件的禁令之后，光学行业都在评估这一禁令带来的后果。现在面临的问题是，中兴通讯怎样才能替换在中兴通讯系统中扮演重要角色的美国光通信设备，以及中兴通讯的美国供应商如何应对这一客户的突然流失。

禁令过后中兴何去何从

由于目前尚不清楚中兴通讯是否可以对美国商务部的行动提出申诉，观察人士已经开始揣测中兴通讯可能会通过什么样的渠道寻求其他半导体、光学模块和光学组件的替代来源。尽管去年有几家光学元件公司报告称，由于中国配套厂家的库存过剩，导致在中国销售额的下降，这种库存过剩现象目前几近消失。与此同时，尽管中国政府发起了一项旨在减少中国系统制造商对外国零部件依赖性的举措，但这一举措仍处于起步阶段。因此，观察人士认为中兴通讯可能面临严峻的形势。

市场研究机构Cignal AI创始人兼首席分析师Andrew Schmitt表示：“我认为中兴目前找不到其他合适的组件供应商。唯一的其他设备供应商都位于日本，目前尚不清楚他们会如何对待中兴。即便如此，还有像WSS模块和可调谐激光器这样的组件，它们并非来自美国。其他业务的情况也是如此 -控制面板处理器、软件、FPGA以及用于手机的高通芯片等。美国商务部无疑给中兴带来了致命一击。”

在日前发布的一份说明中，LightCounting创始人兼首席分析师Vladimir Kozlov指出，问题涉及的组件和模块包括Acacia Communications的相干DCO光收发器和相干DSP以及来自Lumentum和Oclaro等公司的100G以太网光学模块。而博通、英特尔、MACOM、Semtech和其他美国半导体供应商提供相关芯片，这让中兴通讯有了很大的发挥空间。

Kozlov指出，像NEL这样的日本厂商可以提供相干DSP；华为子公司海思半导体也生产这种设备，但可能不会将其供应给其母公司的竞争对手。即使中国和日本光模块供应商可以为中兴提供100G以太网模块，但许多（即使不是全部）都可能利用了受此次禁令影响的美国产品组件。

与此同时，中兴通讯美国零部件和模块供应商之间的一些公开交易披露了对其营收带来的潜在损失。Acacia Communications在日前公开承认了这一禁令，并表示该公司正在“评估这些事态带来的影响。”

新飞通(NeoPhotonics)日前发布声明称，2017财年公司向中兴通讯的销售收入占其营收的1%。不过，它为中兴通讯供应链合作伙伴提供的组件，占2017年总收入的3%。新飞通表示，2018年中兴通讯等中国企业的需求有望大幅增长，并表示预计向该系统公司和其供应链合作伙伴的销售额将占公司整体收入的5%。与此同时，截至2018年3月31日，新飞通持有约150万美元的库存产品，准备在第一季度供应给中兴通讯。