盘点专网无线通信行业2017：定调宽窄融合马太效应加剧

2018-01-18 08:42

2009年12月12日，工信部发布《关于150MHz、400MHz频段专用对讲机频率规划和使用管理有关事宜的通知》（即“666号文”），自2011年1月1日起停止模拟对讲机型号核准，并给予5年过渡期。2015年12月，工信部再发通知延长2年过渡期，至2017年12月31日。

2017年是“模转数”的最后一年。要说模拟对讲机全部退出了市场，显然不现实。不过，模拟早已不是专网无线通信行业（以下简称“专网”）的关注重点，甚至数字也不是。2017年，业界讨论最多的，是宽窄融合、公专结合、全融合、智慧融合……总而言之，就是网络的融合，业务的融合。

各大厂商说法不一，核心都是宽带和窄带的融合。这是专网几十年来最大的一次技术变革，不仅适应专网对宽带多媒体应用的需求演进，创造出更大的市场价值，同时还将加剧行业马太效应，使领导厂商得到跨越式的成长机会。

专网即将走入黄金时代。

关公战秦琼

专网与公网，曾经是两条平行线。从技术看，公网从3G到4GLTE演进时，专网仍在推动模转数，从1G的模拟网向2G的数字网络演进，本质仍是窄带，与公网存在2代的技术代差；从市场看，专网市场规模大约是公网市场的1％，对习惯于大平台运作的公网设备商缺乏足够的吸引力。

面向消费级市场的公网，从语音／短信到图像再到视频，以至于未来的AI时代，这是符合人类需求不可逆转的大趋势。对专网用户来说，网络最核心的价值是保证关键语音，一张稳定的数字集群网络不可或缺。不过，随着社会发展，宽带多媒体的优势凸显，专网用户也希望保证关键语音的同时，拥抱更多宽带应用。尤其是公安行业，面临越来越严峻的公共安全形势，对高清图像、视频的需求十分突出。随着PDT数字集群在全国各地陆续建设，PDT＋LTE组网的宽窄融合模式，也成为近年来行业探讨的热点。

从今年来看，业界对公安行业的宽窄融合已经达成了共识，海能达、摩托罗拉、中兴高达、东方通信等行业内主流厂商都推出了类似的解决方案。公安行业专家、PDT联盟理事长蒋庆生也指出，PDT＋LTE宽窄带融合模式是公安专网发展方向，相关行业标准正在制定中，预计2018年开始试点建设。轨道交通等行业专网也在跟进。

从窄带技术跨越到4G LTE宽带技术，以及潜在市场的光明前景，使得专网设备商和公网设备商出现在同一个战场，颇似“关公战秦琼”。据C114了解，海能达近年来大力投资宽带技术研发，并取得了重大突破；摩托罗拉、东方通信等厂商寻求宽带技术合作；中兴高达则从宽带向窄带“降维打击”，充分利用中兴通讯在LTE领域的雄厚技术积累。

目前，在核心网层面，宽窄融合已经不存在技术障碍。在终端层面，包括海能达、中兴高达等厂商推出了“全融合”的终端，达到商用水平。不过市场上并没有2G＋4G（包括公网LTE和专网LTE）多模融合芯片，主要是各厂商自己集成，在性能、功耗等方面还有较大进步空间。

洗牌进行时

无论是模转数，还是宽窄融合，在不断推动专网技术进步、拓展专网应用深度和广度的同时，也在迅速扩大市场价值空间。对专网设备商来说，这是一柄双刃剑：蛋糕在变大，竞争者也更多。尤其是宽窄融合对宽带技术的跨越式要求，使得技术门槛直线提升，缺乏技术积累的小厂商面临被淘汰出局的风险。

以公安专网为例，中国制定了警用数字集群标准PDT，技术实力最强的海能达在PDT全国铺开的过程中，攫取了最大市场份额，众多中小厂商难以正面与之竞争。同时，海能达也在全球公安市场攻城略地，典型案例是在荷兰国家公共安全订单中，彻底击败了摩托罗拉系统。

中兴高达则强调PDT新增份额第一，领先一众传统专网设备商。同时，中兴高达在LTE政务网等领域的市场优势，是传统专网设备商无法比拟的。还有低调耕耘的华为等，公网设备商已经悄然布局专网多年，并将借专网技术升级换代之机，抢夺大片新增市场。

市场洗牌进行时。对海能达等大型专网设备商而言，必然是依托专网技术优势，寻求宽带技术、融合技术突破；对中小厂商来说，要么激进投资技术，要么与巨头合作，否则不仅无法分享行业变革带来的商机，也难以固守传统的一亩三分地。从公网看，四大设备商几乎垄断市场，专网更复杂、更分散，但必然是更加集中的走向。在这个演进、博弈过程中，必然会形成超出传统专网范畴、具有全球领先实力的大型厂商。

后记

宽窄融合、全融合，是2017年专网发展的主线，也是影响行业未来前景的一个大命题。其实，专网涉及面很广，还有很多话题值得细说，例如海能达与摩托罗拉系统的专利官司，摩托罗拉系统和中兴高达结盟，PDT联盟内部的利益纷争，国产Tetra系统在轨交领域的进步，包括前述的模拟对讲机退出历史舞台等，使得2017年成为专网发展的转折之年、变革之年。

摩托罗拉系统起诉海能达侵权，是专网值得警惕的一起事件。作为行业老大，摩托罗拉系统这些年没有引领行业向前发展，反而使用盘外招对付挑战者，无论从何种角度看，都有失豪门气派。海能达已经提出反诉。今后伴随中国专网整体发展壮大，类似诉讼不会少见，希望国内厂商能够精诚团结，以技术创新和客户服务为根本，在台面上、在市场上竞争。