编辑视点：光通讯产业呈现自泡沫破灭后最好发展状态

2008-01-30 18:00

　　作者：于占涛(OFweek光电新闻网编辑部)

　　风风火火的2007年早已从我们身边走过，但我们习惯了过农历年的人们依旧在陶醉在“2007年”里，因此，今年的总结报告尽管写的比往年稍晚了一些，但还是值得一写的。

　　2007年整个电信业乃至光通讯行业继续保持繁荣发展的景象，综合各大市场调查机构的报告（尽管我对某些数据感到怀疑），总体来看，光通讯产业在2007年增长势头迅猛。

　光系统市场：呈现泡沫破灭后最好发展状态

　　2007年第一季度光系统市场收入为30亿美元，比2006年同期增长24%，而Ovum-RHK将这一数字估计为22%，相差不多，增长的主要动力来自以太网、10G传输、城域和多距离WDM设备领域。

　　之所以出现如此大的增幅主要是因为北美地区运营商在2006年中期到2007年第一季度暂停了相关开支，因此一旦投资启动便引起所有产品领域销售收入的增长，这一点在第二季度显的尤为突出，Infonetics 统计2007年第2季度光系统销售收入达到35亿美元，这是自2001年光通讯泡沫破灭以来表现最好的一个季度，不过相对3季度就不是了，3季度达到36亿美元。2季度和3季度将成为推动2007年光系统收入增长的主要时期。而2007年也成为自2001年光通讯泡沫破灭以来收入最高的年份。

　　“尽管增长速度出现季度波动，但是光网络硬件市场依然保持强劲的发展势头和潜力。我们看到包括语音、视频以及数据流量等在内的所有服务收入都实现了快速增长。”Infonetics Research的首席分析师Michael Howard表示。根据Infonetics的统计，我们预测2007年光系统收入将超过130亿美元。

　　而Ovum-RHK也发表的类似的预测结果，他们统计2季度光系统收入为35亿美元，3季度为37亿美元，全年的收入将超过142亿美元。主要增长动力来自城域WDM和主干DWDM设备。

　　另外值得关注的是光接入市场的发展，Infonetics 的数据指出，2006年光接入设备市场达到9.65亿美元，比2005年增长71%，2007年第2季度增长3%，达到3.96亿美元。以太网点对点FTTH设备销售在2007年也表现良好，1季度环比增长10%，达到8100万美元，二季度增长9%，达到8800万美元。

　　2007年几乎所有光系统厂商的收入都在增长，我们看到了来自宽带、企业、移动电话以及移动数据流量的强劲增长。换句话说，光系统厂商在2007年活的很逍遥。

光器件市场：依旧是个小池塘

　　尽管2007年光系统设备市场销售形势大好，但好象这种好日子与器件商们无缘，来自Ovum-RHK的数据显示，2007年1季度光器件市场的销售收入为9.8亿美元，比2006年最后一个季度下降4%，但依然比2006年1季度增长8%。2007年第二季度营业收入为9.36亿美元，比2007年第一季度下降5%，比2006年第二季度减少1%。第三季度稍微好转，销售收入为10亿美元，比上一季度增长9%，比去年同期增长5%。

　　对于1季度和2季度的糟糕表现，Ovum RHK公司的通信元件副总裁及实践领导人(practice leader)Daryl Inniss表示。“光器件供应商的营业收入因客户驱动的库存计划而下降，这些计划基本上已经结束，但我们对这些计划对元件供应商影响之长久和深入感到意外。尽管我们预期2007年下半年市场将恢复稳步增长，但库存修正的余波可能继续产生负面影响。”

　　综合Ovum RHK对2007年前3季度的统计报告，我们判断2007年光器件市场的收入将会与2006年持平，大约在40亿美元的规模，这个规模目前来看仍然是非常小，养活不了大型的厂商。

　　在2007年里，支持10Gbps、40Gbps和ROADM的元件及模块，最常被厂商视为驱动营业收入增长的产品。LightCounting预测2007光模块收入将在25亿美元，其中DWDM模块和SONET/SDH模块是增长最为迅速的领域。

展望2008年

　　2008年，大家对光系统和光器件市场的看法发生了分歧，一部分调查公司认为，至少在未来12个月内，光系统市场依然保持增长势头，也有一部分分析机构认为，2008年将成为近年的业绩顶峰，或者是分水岭，Dell’Oro就持有这样的看法。

　　我个人认为，美国经济由于受到美国次级债的影响，可能出现经济滑坡乃至演变成经济危机的可能，受到美国经济下滑的影响，北美电信开支将下滑，进而影响到设备和器件销售，这种担心并非没有根据，日前美国最大运营商Verzion宣布裁员1000人，预计通信界新的裁员潮马上就要到来。但具体到中国，我认为情况可能好一些，在2007年我们看到中国电信和中国网通都公布了FTTH的拓展计划，显示FTTH终于得到主流运营商的认可，2008年估计相关基础投资要加大，这将给国内光通讯企业带来一定的盈利支持。相对以往过多追求国外市场的企业来说，也许将精力多放在国内更合适一些。

　　但无论如何，对于国内的光设备和光器件厂商而言，现在是储备粮草准备过冬的季节，尤其是对那些光器件而言，在2007年光系统市场飞速发展的景气时期还没有分到多少羹，那在行业不景气的日子将更加惨淡，但愿这是杞人忧天。